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Diligencia debida y valoración

Durante el proceso de diligencia debida y valoración, Lions Financial ayuda a los clientes a crear el plan integral y la valoración del negocio basándose en el carácter único de la empresa. Lions Financial puede ofrecerle una solución integral para crear valor durante el periodo de suscripción de la inversión. 

Nuestra experiencia

La diligencia debida y la valoración de una empresa forman parte de un examen que proporciona una investigación razonable sobre asuntos importantes y califica el valor financiero de una empresa. Ayuda a tener un enfoque holístico a la hora de determinar las métricas que se utilizan para comprender los componentes empresariales y financieros en transacciones importantes como las Fusiones y Adquisiciones. Cuando una empresa compradora utiliza los datos para tomar decisiones sobre el riesgo potencial de la inversión, el verdadero valor del negocio debe ser suscrito a fondo. Es difícil tomar una decisión adecuada sin incertidumbre si no hay una diligencia debida y confianza en la valoración, que son esenciales para determinar si el precio del negocio es adecuado.

Los elementos clave que hay que conocer en el proceso de diligencia debida y valoración

Due Diligence and Valuation

Patrimonio neto

Determinar el valor neto de una empresa es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de vender o comprar una empresa. Es posible obtener una estimación precisa de lo que puede valer la propia empresa o ayudar en la fase de evaluación de la compra de una empresa.

Valoración de activos

La valoración de activos es la suma de los elementos tangibles e intangibles de la empresa. En esta valoración deben tenerse en cuenta elementos como el equipo, el inventario, los bienes inmuebles, las acciones, las patentes y las marcas comerciales. Es aconsejable utilizar el valor contable de mercado de estos elementos para determinar su valor, aunque también hay que tener en cuenta la posible depreciación debida al uso.

Valoración histórica de los beneficios

Los ingresos brutos de la empresa, junto con su capacidad para pagar la deuda y la capitalización del flujo de caja o los beneficios, determinan su valor actual. Si la empresa no consigue traer nuevos negocios o repetirlos, el valor de la empresa caerá cuando sea lo suficientemente bajo como para que la empresa no pueda hacer frente a sus pagos.

Valoración relativa

Con este método, usted miraría el negocio dentro del mismo sector, en el mismo rango de valor neto, y vería por cuánto se están vendiendo. Aunque esto puede ser inexacto debido a los posibles problemas encontrados durante el proceso de descubrimiento de un comprador, da una cifra aproximada en la que basar su estimación personal, que se utiliza más como una guía que como una estimación real. Este método es diferente a los demás y está pensado para ser utilizado junto con otras tácticas de valoración.

Valoración futura mantenible

El mantenimiento futuro es la idea de que la rentabilidad de la empresa en el futuro determinará su valor en la actualidad. Este método se utiliza principalmente cuando se espera que los beneficios se mantengan estables, pero si una empresa fluctúa mucho, puede que no sea la mejor decisión utilizarlo. Para calcularlo, hay que evaluar las ventas, los gastos, los beneficios y las ganancias brutas de los últimos tres años para crear una proyección a futuro utilizando promedios y realizar un análisis de tendencia estándar.

Descuento Valoración del flujo de caja

Cuando no se prevé que los beneficios se mantengan estables en un futuro previsible, es prudente utilizar el método de valoración del flujo de caja descontado. Para ello, se calculan los flujos de caja netos futuros de la empresa y se descuentan a valores actuales. Utilizando estas cifras, puede encontrar el valor neto futuro de la empresa, junto con la cantidad de dinero que sus activos actuales/futuros alcanzarán en el futuro.

¿Qué es el proceso de trabajo de los Leones de los Usos Financieros?

 

Un proceso de trabajo SIRE© de cuatro pasos, de circuito cerrado y centrado en el valor, para cada uno de nuestros servicios:

 

Paso 1: Encuesta

Comenzaremos el proceso con un cuestionario para tener una comprensión general de su negocio e identificar la composición única de los factores críticos para la transacción. Aclaramos los objetivos de su negocio y obtenemos la comprensión de los problemas actuales únicos que deben abordarse.

Paso 2: Visión

Para tener una visión profunda de su negocio específico, incorporaremos la investigación de la industria, determinaremos las ofertas de productos disponibles de muchas fuentes, crearemos una evaluación para los factores razonables a considerar para la evaluación individual del negocio.

Paso 3: Recomendar

A continuación, desarrollaremos soluciones de Due Diligence adaptadas a los riesgos asociados a su empresa para completar las próximas transacciones. También proporcionaremos diferentes formatos formales de métricas de valoración empresarial aceptadas.

Paso 4: Ejecutar

Implementaremos la estrategia con su empresa durante la Due Diligence respecto a los elementos que necesitan ser corregidos ejecutados en base a los factores de riesgo y las expectativas de negocio. Ayudamos a completar las evaluaciones de valoración del negocio y a conseguir un mejor resultado con nuestra experiencia profesional, integración de la tecnología, comprensión de su industria y permaneciendo en sintonía con el cumplimiento y los requisitos reglamentarios.

Lista de comprobación del proceso de diligencia debida y valoración:

Informe de diligencia debida y valoración de 1 página:
  • Datos de mercado de 10 a 12 párrafos.
  • Ejemplo: Descripción de EBITDA y NPAT, capacidad de procesamiento actual y completa, contratos de seguridad energética, producción y desarrollo
  • Presentación de la empresa de 2 páginas
  • Resumen ejecutivo de 4 a 6 párrafos ampliación del resumen,
  • Primas de la cartera de 4 a 6 párrafos.

    Ejemplo:
  • Éxito de la exploración
  • Reservas actuales con un cuadro que muestra un resumen comparativo
  • Gráfico que muestra el análisis de la reserva y
  • Ratios de sustitución de recursos
  • Experiencia y cualificación de los miembros del equipo -CEO, CFO, COO

    Perfil de rentabilidad

    Potencial de exploración en otros activos:
  • Riesgos de la cartera de 2 párrafos
  • Riesgo de precio de las materias primas y riesgo de tipo de cambio
  • El mayor riesgo
  • Estrategia corporativa de 2 párrafos.
  • Resumen de noticias de los últimos 3 o 4 años
  • Información de la lista de una página
  • 1 párrafo sobre fusiones y adquisiciones anteriores, con fechas
  • Cuadro de gestión y gobernanza
  • Activos y proyectos, y flujos de caja
  • Tecnologías y mercados
  • Valoraciones, estimaciones de ingresos y certificaciones de analistas
  • Contacte con Lions Financial para encontrar una mejor estrategia y valoración integral para su negocio. Lions Financial ayuda a las Instituciones Financieras y a las Empresas, junto con sus asesores fiscales y legales, durante el periodo de Due Diligence y Valoración para tomar las decisiones financieras óptimas para el éxito. Póngase en contacto con nosotros para una consulta inicial que le ayude a determinar cómo nuestro equipo puede ayudarle con su necesidad actual de negocio.

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