Software de planificación financiera
orientado al futuro, impulsado por la tecnología
Dinero electrónico
Las discusiones financieras no tienen por qué ser difíciles. Tampoco las soluciones tecnológicas que las impulsan. En eMoney nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras y orientadas a la planificación que potencien su negocio. Nuestra completa plataforma de planificación financiera se ha creado para su forma de trabajar y está diseñada para adaptarse a las crecientes necesidades de nuestros clientes. Ias soluciones integradas le ayudan a satisfacer las necesidades cambiantes... desde las más básicas hasta las más complejas.
01
Planificación de los fundamentos
- Flujo de trabajo racionalizado y modular
- Experiencia de planificación consolidada de principio a fin
- Centrados en los objetivos del cliente
- Planificación interactiva de escenarios lado a lado
02
Planificación avanzada
- Planificación de la tesorería en colaboración
- Planificación interactiva de los ingresos de jubilación
- Planificación robusta de escenarios hipotéticos
- Cálculos fiscales exhaustivos
03
Experiencia del asesor/cliente
- Portal del cliente
- Agregación de cuentas
- Colaboración
- Gasto y presupuesto
- Acceso móvil
- Alertas y tareas
- Pantalla compartida
- Vistas personalizables de todas sus relaciones
Racionalice su pila tecnológica
Creadas para su forma de trabajar, nuestras integraciones le proporcionan acceso a la tecnología que necesita, cuando y donde la necesite. Todo lo que necesita para llegar y participar digitalmente... todo desde la plataforma de eMoney.
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Le ayudaremos en todo momento
Nuestro equipo de formación está disponible para realizar sesiones de formación presenciales y virtuales, así como para ayudar a los usuarios a dominar la plataforma eMoney.
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