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Software de planificación financiera

orientado al futuro, impulsado por la tecnología

Dinero electrónico

Las discusiones financieras no tienen por qué ser difíciles. Tampoco las soluciones tecnológicas que las impulsan. En eMoney nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras y orientadas a la planificación que potencien su negocio. Nuestra completa plataforma de planificación financiera se ha creado para su forma de trabajar y está diseñada para adaptarse a las crecientes necesidades de nuestros clientes. Ias soluciones integradas le ayudan a satisfacer las necesidades cambiantes, desde las más básicas hasta las más complejas.

01

Planificación de los fundamentos

  • Flujo de trabajo racionalizado y modular
  • Experiencia de planificación consolidada de principio a fin
  • Centrados en los objetivos del cliente
  • Planificación interactiva de escenarios lado a lado

02

Planificación avanzada

  • Planificación de la tesorería en colaboración
  • Planificación interactiva de los ingresos de jubilación
  • Planificación robusta de escenarios hipotéticos
  • Cálculos fiscales exhaustivos

03

Experiencia del asesor/cliente

  • Portal del cliente
  • Agregación de cuentas
  • Colaboración
  • Gasto y presupuesto
  • Acceso móvil
  • Alertas y tareas
  • Pantalla compartida
  • Vistas personalizables de todas sus relaciones

Racionalice su pila tecnológica

Creadas para su forma de trabajar, nuestras integraciones proporcionan acceso a la tecnología que necesita, cuando y donde la necesite. Todo lo que necesita para llegar y comprometerse digitalmente, todo desde la plataforma de eMoney.

Elija su plan

Individual

Plan personal
$ 30 Por mes
  •  

Pequeña empresa

2-99 Empleados
$ 50 Por mes
  •  

Empresa

Más de 100 empleados
$ 100 Por mes
  •  

servicio personal

eMoney es más que un software de planificación financiera de primera clase. Tanto si le ayuda a colaborar en sus planes financieros como si gestiona múltiples cuentas, la plataforma eMoney está diseñada para ser escalable. Todo ello para que pueda dedicar más tiempo a la planificación del futuro.

Agregación de datos

Potencie su experiencia de dinero electrónico con datos que ofrezcan una visión fiable y completa de sus activos, tanto los gestionados como los mantenidos.

Exportación de datos

Cree un punto único de verdad cuando extraiga datos de eMoney y los importe a sus herramientas de back office.

Tome decisiones basadas en datos

ANÁLISIS AVANZADOS

Obtenga visibilidad de sus activos retenidos para identificar nuevas oportunidades.

Agilice la documentación y el archivo de las interacciones clave entre el asesor y el cliente a lo largo de todo el proceso de planificación financiera.

Le ayudaremos en todo momento

Nuestro equipo de formación está disponible para realizar sesiones de formación presenciales y virtuales, así como para ayudar a los usuarios a dominar la plataforma eMoney.

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LIons Financial

Ariel Tavor

Director

Ariel Tavor es el Fundador y Director Gerente Principal de Lions Financial. Su programa para Lions Financial es proporcionar a sus clientes un servicio que mantenga el más alto valor profesional. Su especialización en el mercado Business-to-Business le ha permitido ofrecer servicios de consultoría en las áreas de asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos. Ariel trabaja con directores generales, fondos de inversión de capital y consejos de administración, donde asesora a sus clientes en materia de retribución de ejecutivos, diseño de planes de negocio, fusiones y adquisiciones, due diligence y financiación de activos.

Ariel cuenta con 10 años de experiencia en el sector de los servicios financieros. Ha trabajado en compañías de seguros y de inversión analizando la situación financiera de los clientes y ofreciendo recomendaciones sobre la distribución de activos en función de objetivos definidos, además de mantener relaciones a largo plazo. La amplia experiencia de Ariel le ha permitido trabajar en estrecha colaboración con directores generales de empresas y sus equipos ejecutivos de diversos sectores, como el transporte por carretera, la hotelería, los bienes raíces comerciales, los seguros, la manufactura y la tecnología. Ha ayudado a guiar a las empresas en la toma de decisiones complejas relacionadas con: acuerdos de compraventa, compensación diferida, prestaciones grupales para empleados, planificación de sucesión, fusiones y adquisiciones, valoraciones y venta de negocios.

En la actualidad, Ariel supervisa su grupo de inversión de family office y forma parte del consejo de administración de varias empresas y promociones inmobiliarias. Su grupo de inversión controla una cartera de empresas en múltiples sectores. En colaboración, tienen participaciones en empresas especializadas en - Distribución de automóviles - Gestión de activos inmobiliarios - Viajes corporativos - Fabricación de correo de tinta, Comercio electrónico, Servicios financieros, Consultoría de gestión, Tecnología empresarial y Conceptos alimentarios. En los últimos años se ha producido una transición en la asignación de fondos hacia inversiones en sociedades limitadas de capital riesgo, capital privado y REITS dentro de las oportunidades de suscripción individual.

LOS 40 MEJORES MENOS DE 40

Reconocimiento al liderazgo

Ariel Tavor es el fundador y principal director general de Lions Assurance Financial. Su programa para Lions Assurance Financial es proporcionar a sus clientes un servicio que mantenga el más alto valor profesional. Su especialización en el mercado de empresa a empresa le ha permitido obtener una gran experiencia en la prestación de servicios de consultoría continua en las áreas de asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos.

LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES EN EL MUNDO DE LAS FINANZAS

Reconocimiento del sector

Lions Assurance Financial es una empresa independiente de consultoría empresarial y asesoramiento en gestión de patrimonios de gran éxito que se centra en tres áreas clave del sector financiero: asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos. El experimentado equipo de Lions Assurance Financial se centra en atender las necesidades de gestión empresarial y patrimonial de empresas privadas que generan entre 3 y 50 millones de ingresos, incluidos propietarios de empresas independientes, empresas familiares y socios comerciales. Lions Assurance Financial trabaja con proveedores de capital, incluidos bancos de inversión, empresas de capital riesgo, empresas de asesoramiento de capital, plataformas de inversores acreditados, bancos comerciales y empresas financieras especializadas.

Exeleon

Artículo destacado sobre liderazgo y negocios

¿Cuál es la diferencia fundamental entre una empresa boyante y otra no tan buena, cuando todos los factores son iguales?
La respuesta es sencilla: acciones rápidas. Es el resultado de la capacidad de formarse una idea sobre la situación, encontrar una respuesta perfecta,
y luego actuar en consecuencia. Y todo ello, sin un ápice de vacilación. Las empresas que pertenecen al segundo grupo son conocidas por carecer de esta firmeza, que brota de una ausencia de claridad en la visión o más bien de la facultad de procesar los pasos antes mencionados.

The Silicon Review

Las 50 empresas más inteligentes del año

Un consultor eficaz en gestión de riesgos ayudará a particulares y organizaciones a evaluar sus riesgos y elaborar un plan para contrarrestar sus pérdidas. La gestión de riesgos es un proceso complejo, y no existe un proceso único que puedan utilizar todos los consultores. Sin embargo, hay ciertos métodos convencionales que un consultor utilizará para ayudarle a proteger su organización de los riesgos. Un consultor de gestión de riesgos debe ser capaz de identificar el riesgo único al que está expuesta su empresa y evaluar cuidadosamente los escenarios. Uno de los pasos más críticos en la etapa de gestión de riesgos es descubrir y enumerar todos los riesgos previstos e imprevistos. Hay varias empresas de asesoramiento que pueden ayudarle a mitigar el riesgo y ocuparse del aspecto financiero de su empresa, pero una empresa que destaca sobre las demás es Lions Financial. Se trata de una empresa independiente de servicios financieros y asesoramiento empresarial con sede en Nueva York. En conversación con Ariel Tavor, Director General de Lions Financial. Lions Assurance Financial es una empresa independiente de asesoramiento empresarial y gestión de patrimonios de gran éxito que se centra en tres áreas clave del sector financiero: asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos. El experimentado equipo de Lions Assurance Financial se centra en atender las necesidades de gestión empresarial y patrimonial de empresas privadas que generan entre 3 y 50 millones de ingresos, incluidos propietarios de empresas independientes, empresas familiares y socios comerciales. Lions Assurance Financial trabaja con proveedores de capital, incluidos bancos de inversión, empresas de capital riesgo, empresas de asesoramiento de capital, plataformas de inversores acreditados, bancos comerciales y empresas financieras especializadas.