fbpx

Software de planificación financiera

orientado al futuro, impulsado por la tecnología

Dinero electrónico

Las discusiones financieras no tienen por qué ser difíciles. Tampoco las soluciones tecnológicas que las impulsan. En eMoney nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras y orientadas a la planificación que potencien su negocio. Nuestra completa plataforma de planificación financiera se ha creado para su forma de trabajar y está diseñada para adaptarse a las crecientes necesidades de nuestros clientes. Ias soluciones integradas le ayudan a satisfacer las necesidades cambiantes... desde las más básicas hasta las más complejas.

01

Planificación de los fundamentos

  • Flujo de trabajo racionalizado y modular
  • Experiencia de planificación consolidada de principio a fin
  • Centrados en los objetivos del cliente
  • Planificación interactiva de escenarios lado a lado

02

Planificación avanzada

  • Planificación de la tesorería en colaboración
  • Planificación interactiva de los ingresos de jubilación
  • Planificación robusta de escenarios hipotéticos
  • Cálculos fiscales exhaustivos

03

Experiencia del asesor/cliente

  • Portal del cliente
  • Agregación de cuentas
  • Colaboración
  • Gasto y presupuesto
  • Acceso móvil
  • Alertas y tareas
  • Pantalla compartida
  • Vistas personalizables de todas sus relaciones

Racionalice su pila tecnológica

Creadas para su forma de trabajar, nuestras integraciones le proporcionan acceso a la tecnología que necesita, cuando y donde la necesite. Todo lo que necesita para llegar y participar digitalmente... todo desde la plataforma de eMoney.

Elija su plan

Individual

Plan personal
$ 30 Por mes
  •  

Pequeña empresa

2-99 Empleados
$ 50 Por mes
  •  

Empresa

Más de 100 empleados
$ 100 Por mes
  •  

servicio personal

eMoney es más que un software de planificación financiera de primera clase. Tanto si le ayuda a colaborar en sus planes financieros como si gestiona múltiples cuentas, la plataforma eMoney está diseñada para ser escalable. Todo ello para que pueda dedicar más tiempo a la planificación del futuro.

Agregación de datos

Potencie su experiencia de dinero electrónico con datos que ofrezcan una visión fiable y completa de sus activos, tanto los gestionados como los mantenidos.

Exportación de datos

Cree un punto único de verdad cuando extraiga datos de eMoney y los importe a sus herramientas de back office.

Tome decisiones basadas en datos

ANÁLISIS AVANZADOS

Obtenga visibilidad de sus activos retenidos para identificar nuevas oportunidades.

Agilice la documentación y el archivo de las interacciones clave entre el asesor y el cliente a lo largo de todo el proceso de planificación financiera.

Le ayudaremos en todo momento

Nuestro equipo de formación está disponible para realizar sesiones de formación presenciales y virtuales, así como para ayudar a los usuarios a dominar la plataforma eMoney.

es_MXEspañol de México
Desplazarse hacia arriba