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Diligence raisonnable et évaluation

Au cours du processus de diligence raisonnable et d'évaluation, Lions Financial aide ses clients à créer un plan complet et une évaluation d'entreprise basée sur le caractère unique de la société. Lions Financial peut vous fournir une solution globale pour créer de la valeur pendant la période de souscription des investissements. 

Notre expertise

La due diligence et l'évaluation d'une entreprise font partie d'un examen qui fournit une enquête raisonnable sur des questions importantes et qualifie la valeur financière d'une entreprise. Il est utile d'adopter une approche holistique pour déterminer les paramètres utilisés pour comprendre les composantes commerciales et financières dans des transactions importantes telles que les fusions et acquisitions. Lorsqu'une société acheteuse utilise des données pour prendre des décisions sur le risque d'investissement potentiel, la valeur réelle de l'entreprise doit être soigneusement évaluée. Il est difficile de prendre une décision appropriée sans incertitude s'il n'y a pas de diligence raisonnable approfondie et de confiance dans l'évaluation, qui sont essentielles pour déterminer si le prix de l'entreprise est approprié.

Les éléments clés à connaître dans le processus de diligence raisonnable et d'évaluation

Valeur nette

La détermination de la valeur nette d'une entreprise est l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la vente ou de l'achat d'une entreprise. Il est possible d'obtenir une estimation précise de la valeur de son entreprise ou de l'aider dans la phase d'évaluation de l'achat d'une entreprise.

Évaluation des actifs

L'évaluation des actifs est la somme des éléments matériels et immatériels de l'entreprise. Des éléments tels que les équipements, les stocks, les biens immobiliers, les actions, les brevets et les marques déposées doivent tous être pris en compte dans cette évaluation. Il est judicieux d'utiliser la valeur marchande comptable de ces éléments pour déterminer leur valeur, bien que la prise en compte d'une éventuelle dépréciation due à l'utilisation soit également un facteur à prendre en compte.

Évaluation des bénéfices historiques

Le revenu brut de l'entreprise, sa capacité à rembourser les dettes et la capitalisation des flux de trésorerie ou des bénéfices déterminent sa valeur actuelle. Si l'entreprise ne parvient pas à attirer de nouveaux clients ou à fidéliser les clients existants, la valeur de l'entreprise diminuera lorsqu'elle sera suffisamment faible pour que l'entreprise ne puisse plus payer ses factures.

Valorisation relative

Avec cette méthode, vous examinez les entreprises du même secteur, dans la même fourchette de valeur nette, et vous voyez à quel prix elles se vendent. Bien que cela puisse s'avérer inexact en raison de problèmes éventuels découverts au cours du processus de découverte d'un acheteur, cela donne un chiffre approximatif sur lequel vous pouvez baser votre estimation personnelle, qui sert davantage de ligne directrice que d'estimation réelle. Cette méthode est différente des autres et est destinée à être utilisée en conjonction avec d'autres tactiques d'évaluation.

Valorisation future maintenable

Le maintien dans le futur est l'idée que la rentabilité de l'entreprise dans le futur déterminera sa valeur dans le présent. Cette méthode est principalement utilisée lorsque l'on s'attend à ce que les bénéfices restent stables, mais si une entreprise connaît de fortes fluctuations, ce n'est peut-être pas la meilleure décision à prendre. Pour la calculer, évaluez les ventes, les dépenses, les profits et les bénéfices bruts des trois dernières années pour créer une projection prospective en utilisant des moyennes et effectuez une analyse standard des tendances.

Actualisation Évaluation des flux de trésorerie

Lorsque les bénéfices ne devraient pas rester stables dans un avenir prévisible, il est prudent d'utiliser la méthode d'évaluation par actualisation des flux de trésorerie. Cette méthode consiste à calculer les flux de trésorerie nets futurs de votre entreprise et à les actualiser. En utilisant ces chiffres, vous pouvez déterminer la valeur nette future de l'entreprise, ainsi que le montant que vos actifs actuels/futurs atteindront à l'avenir.

Quel est le processus de travail des utilisations financières des Lions ?

 

Un processus de travail SIRE© en boucle fermée, axé sur la valeur et en quatre étapes pour chacun de nos services :

 

Étape 1 : Enquête

Nous commencerons le processus par un questionnaire pour avoir une compréhension générale de votre entreprise et identifier la composition unique des facteurs critiques pour la transaction. Nous clarifions vos objectifs commerciaux et comprenons les problèmes actuels uniques qui doivent être résolus.

Etape 2 : L'intuition

Pour avoir une vision approfondie de votre activité spécifique, nous incorporerons des recherches sur l'industrie, déterminerons les offres de produits disponibles auprès de nombreuses sources, créerons une évaluation des facteurs raisonnables à prendre en compte pour l'évaluation de l'activité individuelle.

Étape 3 : Recommandation

Ensuite, nous élaborerons des solutions de diligence raisonnable adaptées aux risques associés à la réalisation des transactions à venir de votre entreprise. Nous fournirons également différents formats formels de mesures d'évaluation d'entreprise acceptées.

Étape 4 : Exécution

Nous mettrons en œuvre la stratégie avec votre entreprise au cours de la Due Diligence concernant les éléments qui doivent être corrigés exécutés en fonction des facteurs de risque et des attentes de l'entreprise. Nous vous aidons à réaliser des évaluations d'entreprises et à obtenir un meilleur résultat grâce à notre expérience professionnelle, à l'intégration de la technologie, à la compréhension de votre secteur d'activité et au fait que nous restons à l'écoute des exigences de conformité et de réglementation.

Une liste de contrôle du processus de diligence raisonnable et d'évaluation :

Rapport de diligence raisonnable et d'évaluation d'une page :
  • 10 à 12 paragraphes sur les données du marché.
  • Exemple : Description de l'EBITDA et du NPAT, de la capacité de traitement actuelle et complète, des contrats de sécurité énergétique, de la production et du développement.
  • Présentation de l'entreprise (2 pages)
  • Expansion du résumé de 4 à 6 paragraphes,
  • Primes de portefeuille de 4 à 6 paragraphes.

    Exemple :
  • Succès de l'exploration
  • Réserves actuelles avec tableau de comparaison
  • Graphique montrant l'analyse de la réserve et
  • Ratios de remplacement des ressources
  • Expérience et qualifications des membres de l'équipe -CEO, CFO, COO

    Profil de rentabilité

    Potentiel d'exploration dans d'autres actifs :
  • Risques du portefeuille en 2 paragraphes
  • Risque lié au prix des matières premières et au taux de change
  • Le risque le plus important
  • Stratégie d'entreprise en deux paragraphes.
  • Résumé de l'actualité des 3 à 4 dernières années
  • Informations sur l'inscription sur une page
  • 1-paragraphe sur les fusions et acquisitions antérieures, avec des dates
  • Tableau de gestion et de gouvernance
  • Actifs et projets, et flux de trésorerie
  • Technologies et marchés
  • Évaluation, estimations de revenus et certifications d'analystes
    • Et maintenant ? >>

          Pour en savoir plus sur la diligence raisonnable et l'évaluation >>.

    Contacter la Financière Lions pour trouver une meilleure stratégie et une évaluation holistique de votre entreprise. Lions Financial aide les institutions financières et les entreprises, ainsi que leurs conseillers fiscaux et juridiques, pendant la période de Due Diligence et d'évaluation, à prendre les décisions financières optimales pour réussir. Contactez-nous pour une consultation initiale afin de déterminer comment notre équipe peut vous aider à répondre aux besoins actuels de votre entreprise.

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    LIons Financial

    Ariel Tavor

    Directeur

    Ariel Tavor est le fondateur et le directeur général principal de Lions Financial. Son objectif pour Lions Financial est de fournir à ses clients un service de la plus haute valeur professionnelle. Sa spécialisation dans le marché interentreprises lui a permis d'acquérir une expertise approfondie dans la fourniture de services de conseil permanents dans les domaines du conseil aux entreprises, des marchés de capitaux et de la gestion des risques. Ariel travaille avec des PDG, des fonds d'investissement et des conseils d'administration où il conseille ses clients en matière de rémunération des cadres, de conception de plans d'affaires, de fusions et d'acquisitions, de diligence raisonnable et de financement des actifs.

    Ariel possède 10 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il a travaillé au sein de compagnies d'assurance et de sociétés d'investissement, où il était chargé d'analyser la situation financière des clients, de formuler des recommandations en matière d'allocation d'actifs en fonction d'objectifs définis, ainsi que d'entretenir des relations à long terme avec ces derniers. Grâce à son expérience très complète, Ariel a pu travailler en étroite collaboration avec des PDG et leurs équipes de direction dans des secteurs variés tels que le transport routier, l’hôtellerie, l’immobilier d’entreprise, l’assurance, l’industrie manufacturière et les technologies. Il a aidé ces entreprises à prendre des décisions complexes concernant notamment les accords d’achat-vente, la rémunération différée, les avantages sociaux collectifs, la planification de la succession, les fusions et acquisitions, les évaluations et les cessions d’entreprises.

    Ariel supervise actuellement le groupe d'investissement du family office et siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises et projets immobiliers. Leur groupe d'investissement contrôle un portefeuille d'entreprises dans de multiples secteurs. Il détient des participations dans des sociétés spécialisées dans la distribution automobile, la gestion d'actifs immobiliers, les voyages d'affaires, la fabrication d'envois d'encre, le commerce électronique, les services financiers, le conseil en gestion, les technologies d'entreprise et les concepts alimentaires. Ces dernières années, l'allocation des fonds s'est orientée vers des investissements en commandite dans le capital-risque, le capital-investissement et les fonds de placement immobilier dans le cadre d'opportunités de souscription individuelles.

    LE TOP 40 DES MOINS DE 40 ANS

    Reconnaissance du leadership

    Ariel Tavor est le fondateur et le principal directeur général de Lions Assurance Financial. Son programme pour Lions Assurance Financial est de fournir à ses clients un service qui maintient la plus haute valeur professionnelle. Sa spécialisation dans le marché interentreprises lui a permis d'acquérir une expertise dans la fourniture de services de conseil dans les domaines du conseil aux entreprises, des marchés financiers et de la gestion des risques.

    LES 100 PERSONNALITÉS LES PLUS INFLUENTES DU MONDE DE LA FINANCE

    Reconnaissance du secteur

    Lions Assurance Financial est une société indépendante de conseil en gestion d'entreprise et de gestion de patrimoine très performante qui se concentre sur trois domaines clés de l'industrie financière : le conseil en gestion d'entreprise, les marchés financiers et la gestion des risques. L'équipe expérimentée de Lions Assurance Financial s'attache à répondre aux besoins en matière de gestion d'entreprise et de patrimoine des entreprises privées générant un chiffre d'affaires de 3 à 50 millions d'euros, y compris les propriétaires d'entreprises indépendantes, les entreprises familiales et les partenaires commerciaux. Lions Assurance Financial travaille avec des fournisseurs de capitaux, notamment des banques d'investissement, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés de conseil en capital, des plateformes d'investisseurs accrédités, des banques commerciales et des sociétés de financement spécialisées.

    Exeleon

    Dossier spécial : Leadership et affaires

    Quelle est la différence fondamentale entre une entreprise florissante et une autre qui ne l'est pas, alors que tous les facteurs sont identiques ?
    La réponse est simple : des actions rapides. C'est le résultat de la capacité à se faire une idée de la situation, à trouver une réponse parfaite,
    et agir en conséquence. Et ce, sans la moindre hésitation. Les entreprises qui appartiennent au deuxième groupe sont connues pour ne pas avoir cet esprit de décision, qui découle d'une absence de clarté dans la vision ou plutôt de la faculté de traiter les étapes mentionnées ci-dessus.

    The Silicon Review

    Les 50 entreprises les plus innovantes de l'année

    Un consultant en gestion des risques efficace aidera les individus et les organisations à évaluer leurs risques et à élaborer un plan pour contrer leurs pertes. La gestion des risques est un processus complexe et il n'existe pas de processus unique que tous les consultants peuvent utiliser. Toutefois, il existe certaines méthodes conventionnelles qu'un consultant utilisera pour vous aider à protéger votre organisation contre les risques. Un consultant en gestion des risques doit être capable d'identifier le risque unique auquel votre entreprise est exposée et d'évaluer soigneusement les scénarios. L'une des étapes les plus importantes de la gestion des risques consiste à découvrir et à répertorier tous les risques prévus et inattendus. Plusieurs sociétés de conseil peuvent vous aider à réduire les risques et à prendre en charge l'aspect financier de votre entreprise, mais l'une d'entre elles se distingue des autres : Lions Financial. Il s'agit d'une société indépendante de services financiers et de conseil aux entreprises basée à New York. Entretien avec Ariel Tavor, directeur général de Lions Financial. Lions Assurance Financial est une société indépendante de conseil en gestion d'entreprise et de gestion de patrimoine très performante qui se concentre sur trois domaines clés de l'industrie financière : le conseil aux entreprises, les marchés de capitaux et la gestion des risques. L'équipe expérimentée de Lions Assurance Financial s'attache à répondre aux besoins en matière de gestion d'entreprise et de patrimoine des entreprises privées générant un chiffre d'affaires de 3 à 50 millions d'euros, y compris les propriétaires d'entreprises indépendantes, les entreprises familiales et les partenaires commerciaux. Lions Assurance Financial travaille avec des fournisseurs de capitaux, notamment des banques d'investissement, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés de conseil en capital, des plateformes d'investisseurs accrédités, des banques commerciales et des sociétés de financement spécialisées.