Diligence raisonnable et évaluation

Au cours du processus de diligence raisonnable et d'évaluation, la Financière Lions aide ses clients à créer un plan complet et une évaluation de l'entreprise en fonction de son caractère unique. La Financière Lions peut vous fournir une solution holistique pour créer de la valeur pendant la période de souscription de l'investissement.

Notre expertise

La diligence raisonnable et l'évaluation d'une entreprise font partie d'un examen qui fournit une enquête raisonnable sur des questions importantes et qualifie la valeur financière d'une entreprise. Il est utile d'avoir une approche globale pour déterminer les paramètres utilisés pour comprendre les composantes commerciales et financières dans des transactions importantes comme les fusions et acquisitions. Lorsqu'une société acheteuse utilise des données pour prendre des décisions sur le risque d'investissement potentiel, la valeur réelle de l'entreprise doit être soigneusement étudiée. Il est difficile de prendre une bonne décision sans incertitude s'il n'y a pas de diligence raisonnable approfondie et de confiance dans l'évaluation, qui sont essentielles pour déterminer si le prix de l'entreprise est convenable.

Les éléments clés à connaître dans le processus de diligence raisonnable et d'évaluation

Valeur nette

La détermination de la valeur nette d'une entreprise est l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la vente ou de l'achat d'une entreprise. Il est possible d'obtenir une estimation précise de la valeur de son entreprise ou de l'aider dans la phase d'évaluation de l'achat d'une entreprise.

Évaluation des actifs

L'évaluation des actifs est la somme des éléments tangibles et intangibles de l'entreprise. Des éléments tels que les équipements, les stocks, les biens immobiliers, les actions, les brevets et les marques doivent tous être pris en compte dans cette évaluation. Il est sage d'utiliser la valeur marchande comptable de ces éléments pour déterminer leur valeur, bien que la prise en compte d'une éventuelle dépréciation due à l'utilisation soit également un facteur.

Évaluation des bénéfices historiques

Le revenu brut de l'entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser ses dettes et la capitalisation de ses flux de trésorerie ou de ses bénéfices, déterminent sa valeur actuelle. Si l'entreprise ne parvient pas à attirer de nouveaux clients ou à fidéliser ses clients, la valeur de l'entreprise chutera lorsqu'elle sera suffisamment faible pour que l'entreprise soit incapable de payer ses factures.

Valorisation relative

Avec cette méthode, vous examinez les entreprises du même secteur, dans la même fourchette de valeur nette, et vous voyez à quel prix elles se vendent. Bien que cela puisse s'avérer inexact en raison de problèmes éventuels découverts au cours du processus de découverte d'un acheteur, cela donne un chiffre approximatif sur lequel vous pouvez baser votre estimation personnelle, qui sert davantage de ligne directrice que d'estimation réelle. Cette méthode est différente des autres et est destinée à être utilisée en conjonction avec d'autres tactiques d'évaluation.

Valorisation future maintenable

Le maintien dans le futur est l'idée que la rentabilité de l'entreprise dans le futur déterminera sa valeur dans le présent. Cette méthode est principalement utilisée lorsque l'on s'attend à ce que les bénéfices restent stables, mais si une entreprise connaît de fortes fluctuations, ce n'est peut-être pas la meilleure décision à prendre. Pour la calculer, évaluez les ventes, les dépenses, les profits et les bénéfices bruts des trois dernières années pour créer une projection prospective en utilisant des moyennes et effectuez une analyse standard des tendances.

Actualisation Évaluation des flux de trésorerie

Lorsque les bénéfices ne sont pas censés rester stables dans un avenir prévisible, il est prudent d'utiliser la méthode d'évaluation des flux de trésorerie actualisés. Cette méthode consiste à calculer les flux de trésorerie nets futurs de votre entreprise et à les ramener à leur valeur actuelle. À l'aide de ces chiffres, vous pouvez déterminer la valeur nette future de l'entreprise, ainsi que le montant que vos actifs actuels/futurs atteindront à l'avenir.

Quel est le processus de travail des utilisations financières des Lions ?

Un processus de travail SIRE© en boucle fermée, axé sur la valeur, en quatre étapes, pour chacun de nos services :

Étape 1 : Enquête

Nous commencerons le processus par un questionnaire pour avoir une compréhension générale de votre entreprise et identifier la composition unique des facteurs critiques pour la transaction. Nous clarifions vos objectifs commerciaux et comprenons les problèmes actuels uniques qui doivent être résolus.

Etape 2 : L'intuition

Pour avoir une vision approfondie de votre activité spécifique, nous incorporerons des recherches sur l'industrie, déterminerons les offres de produits disponibles auprès de nombreuses sources, créerons une évaluation des facteurs raisonnables à prendre en compte pour l'évaluation de l'activité individuelle.

Étape 3 : Recommandation

Ensuite, nous élaborerons des solutions de diligence raisonnable adaptées aux risques associés à la réalisation des transactions à venir de votre entreprise. Nous fournirons également différents formats formels de mesures d'évaluation d'entreprise acceptées.

Étape 4 : Exécution

Nous mettrons en œuvre la stratégie avec votre entreprise au cours de la Due Diligence concernant les éléments qui doivent être corrigés exécutés en fonction des facteurs de risque et des attentes de l'entreprise. Nous vous aidons à réaliser des évaluations d'entreprises et à obtenir un meilleur résultat grâce à notre expérience professionnelle, à l'intégration de la technologie, à la compréhension de votre secteur d'activité et au fait que nous restons à l'écoute des exigences de conformité et de réglementation.

Une liste de contrôle du processus de diligence raisonnable et d'évaluation :

Rapport de diligence raisonnable et d'évaluation d'une page :

10 à 12 paragraphes sur les données du marché.

Exemple : Description de l'EBITDA et du NPAT, de la capacité de traitement actuelle et complète, des contrats de sécurité énergétique, de la production et du développement.

Présentation de l'entreprise (2 pages)

Expansion du résumé de 4 à 6 paragraphes,

Primes de portefeuille de 4 à 6 paragraphes.

Exemple :

Succès de l'exploration

Réserves actuelles avec tableau de comparaison

Graphique montrant l'analyse de la réserve et

Ratios de remplacement des ressources

Expérience et qualifications des membres de l'équipe -CEO, CFO, COO

Profil de rentabilité

Potentiel d'exploration dans d'autres actifs :

Risques du portefeuille en 2 paragraphes

Risque lié au prix des matières premières et au taux de change

Le risque le plus important

Stratégie d'entreprise en deux paragraphes.

Résumé de l'actualité des 3 à 4 dernières années

Informations sur l'inscription sur une page

1-paragraphe sur les fusions et acquisitions antérieures, avec des dates

Tableau de gestion et de gouvernance

Actifs et projets, et flux de trésorerie

Technologies et marchés

Évaluation, estimations de revenus et certifications d'analystes

Pour en savoir plus sur la diligence raisonnable et l'évaluation >>.

Contacter la Financière Lions pour trouver une meilleure stratégie et une évaluation holistique de votre entreprise. Lions Financial aide les institutions financières et les entreprises, ainsi que leurs conseillers fiscaux et juridiques, pendant la période de Due Diligence et d'évaluation, à prendre les décisions financières optimales pour réussir. Contactez-nous pour une consultation initiale afin de déterminer comment notre équipe peut vous aider à répondre aux besoins actuels de votre entreprise.

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