Asesoramiento en materia de deuda corporativa y refinanciación
Ayudamos a las empresas consolidadas a gestionar la presión de los préstamos, las decisiones de refinanciación y la complejidad del balance
A medida que las empresas maduran, las estructuras de financiamiento suelen volverse cada vez más complejas con el tiempo: múltiples préstamos, distintos prestamistas, condiciones cambiantes y necesidades operativas en constante evolución.
Lo que funcionaba hace años puede que ya no se adapte al negocio actual.
Lions Financial ofrece asesoramiento a empresas consolidadas que buscan claridad y estabilidad en lo que respecta a su deuda actual, las decisiones de refinanciamiento y las relaciones con los prestamistas, ayudando a los equipos directivos a gestionar la financiación de forma proactiva en lugar de reactiva.
Cuando las empresas suelen ponerse en contacto
Este servicio suele activarse a raíz de un hecho o una inquietud concretos.
Entre las situaciones más comunes se incluyen:
- Un préstamo bancario está a punto de renovarse con tasas de interés considerablemente más altas
- Los prestamistas están planteando inquietudes sobre las cláusulas contractuales o solicitando información adicional
- La empresa tiene varios préstamos que ya no se complementan bien entre sí
- La liquidez parece más ajustada a pesar de los buenos resultados operativos
- El crecimiento ha superado la estructura de financiación inicial
- La dirección quiere contar con un asesor independiente antes de negociar con los prestamistas
- La dirección quiere reforzar el balance sin recurrir a medidas drásticas
A menudo, las empresas gozan de buena salud operativa, pero su estructura financiera les genera presión.
En qué consiste este servicio
El servicio de asesoría en deuda corporativa y refinanciamiento se centra en la financiación existente, no en la obtención de nuevo capital.
Ayudamos a las empresas a evaluar su estructura de deuda actual, a comprender las expectativas de los prestamistas y a planificar estrategias de refinanciamiento o reestructuración que respalden sus operaciones a largo plazo.
No actuamos como asesores en materia de quiebras ni como inversionistas especializados en activos en dificultades.
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a abordar los problemas desde el principio, antes de que se agraven.
Asesoramiento sobre deuda existente
Estrategia de refinanciación
Perspectiva financiera independiente
Gestión temprana de riesgos
Cómo apoyamos a las empresas ya establecidas
1. Análisis de la estructura de la deuda y del balance
1. Préstamos y líneas de crédito existentes
2. Exposición a los tipos de interés
3. Requisitos del pacto
4. Plazos de vencimiento
5. Estructura de las garantías
6. Obligaciones de pago entre entidades crediticias
2. Evaluación del contrato y de la posición del prestamista
Ayudamos a evaluar:
• Margen de cumplimiento de los convenios y riesgo de incumplimiento
• Expectativas en materia de presentación de informes
• Posibles inquietudes de los prestamistas antes de iniciar las negociaciones
• Opciones disponibles en caso de que el rendimiento fluctúe
3. Planificación de la estrategia de refinanciación
Ayudamos a los líderes a evaluar:
• Momento adecuado para la refinanciación
• Estructuras de prestamistas alternativos
• Mejoras en el perfil de pago
• Compensaciones en materia de tipos de interés
• Consolidación de instalaciones
• Flexibilidad para el crecimiento futuro
4. Asesoramiento durante las negociaciones con el prestamista
• Prepárese para las reuniones con los prestamistas
• Evaluar las condiciones propuestas
• Comprender las implicaciones más allá de los tipos de interés
• Coordinarse con los directores financieros y los asesores
5. Planificación del balance a largo plazo
• Gestionar el apalancamiento de forma responsable
• Adaptar la financiación a los ciclos operativos
• Preparación para futuras necesidades de capital
• Evitar la presión recurrente de la refinanciación
Nuestro enfoque de asesoría
Trabajamos junto a los equipos directivos, no en su lugar.
Nuestra función es aportar claridad y estructura al proceso de toma de decisiones, especialmente cuando los equipos internos se centran en las operaciones.
Nos especializamos en:
- Intervención temprana en lugar de respuesta ante la crisis
- Soluciones financieras prácticas
- Mantener las relaciones con los prestamistas
- Apoyo a las operaciones empresariales sostenibles
A quién va dirigido este servicio
Normalmente adecuado para:
- Empresas operativas consolidadas
- Empresas con un elevado nivel de activos
- Empresas con estructuras de financiación $1M+
- Empresas que gestionan múltiples líneas de crédito
- Empresas con directores financieros o controladores que buscan una perspectiva externa
- Propietarios que se preparan para la renovación de préstamos o para ciclos de refinanciación
Este servicio no está destinado a procedimientos de liquidación forzosa ni de quiebra.
Cómo es trabajar juntos
Paso 1 — Revisión inicial
Comprender la estructura financiera actual y las preocupaciones existentes.
Paso 2 — Evaluación financiera
Analizar la estructura de la deuda, las cláusulas restrictivas y las opciones de refinanciamiento.
Paso 3 — Desarrollo de la estrategia
Desarrollar estrategias prácticas para los prestamistas y la refinanciación.
Paso 4 — Asesoramiento
Prestar apoyo al equipo directivo durante las negociaciones y la implementación.
Estructura de participación
Los proyectos suelen ser de carácter consultivo y pueden incluir:
- Servicios de revisión de balances
- Asesoramiento sobre estrategias de refinanciación
- Apoyo continuo durante las negociaciones con los prestamistas
El alcance depende de la complejidad y la urgencia.
Preguntas frecuentes
¿Estamos en problemas si necesitamos este servicio?
No necesariamente. Muchas empresas recurren a nosotros de manera proactiva antes de que los problemas se agraven.
¿Reemplazan a nuestro director financiero o al equipo de finanzas?
No. Apoyamos a los equipos directivos y a los equipos internos con análisis y puntos de vista independientes.
¿Se ocupan de casos de quiebra o reestructuración?
No. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a estabilizar y optimizar su financiación antes de llegar a esa etapa.
¿Podría revisar las condiciones actuales de nuestro préstamo?
Sí. Revisar las estructuras de financiación existentes suele ser el punto de partida.
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Si su empresa se acerca a la fecha de renovación de un préstamo, está recibiendo presiones por parte del prestamista o simplemente desea tener una visión más clara del camino a seguir, podemos ayudarle a evaluar las opciones y a planificar estratégicamente.
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