Asesoramiento en materia de deuda corporativa y refinanciación
Ayudamos a las empresas consolidadas a gestionar la presión de los préstamos, las decisiones de refinanciación y la complejidad del balance
A medida que las empresas maduran, las estructuras de financiamiento suelen volverse cada vez más complejas con el tiempo: múltiples préstamos, distintos prestamistas, condiciones cambiantes y necesidades operativas en constante evolución.
Lo que funcionaba hace años puede que ya no se adapte al negocio actual.
Lions Financial ofrece asesoramiento a empresas consolidadas que buscan claridad y estabilidad en lo que respecta a su deuda actual, las decisiones de refinanciamiento y las relaciones con los prestamistas, ayudando a los equipos directivos a gestionar la financiación de forma proactiva en lugar de reactiva.
Cuando las empresas suelen ponerse en contacto
Este servicio suele activarse a raíz de un hecho o una inquietud concretos.
Entre las situaciones más comunes se incluyen:
- Un préstamo bancario está a punto de renovarse con tasas de interés considerablemente más altas
- Los prestamistas están planteando inquietudes sobre las cláusulas contractuales o solicitando información adicional
- La empresa tiene varios préstamos que ya no se complementan bien entre sí
- La liquidez parece más ajustada a pesar de los buenos resultados operativos
- El crecimiento ha superado la estructura de financiación inicial
- La dirección quiere contar con un asesor independiente antes de negociar con los prestamistas
- La dirección quiere reforzar el balance sin recurrir a medidas drásticas
A menudo, las empresas gozan de buena salud operativa, pero su estructura financiera les genera presión.
En qué consiste este servicio
El servicio de asesoría en deuda corporativa y refinanciamiento se centra en la financiación existente, no en la obtención de nuevo capital.
Ayudamos a las empresas a evaluar su estructura de deuda actual, a comprender las expectativas de los prestamistas y a planificar estrategias de refinanciamiento o reestructuración que respalden sus operaciones a largo plazo.
No actuamos como asesores en materia de quiebras ni como inversionistas especializados en activos en dificultades.
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a abordar los problemas desde el principio, antes de que se agraven.
Asesoramiento sobre deuda existente
Estrategia de refinanciación
Perspectiva financiera independiente
Gestión temprana de riesgos
Cómo apoyamos a las empresas ya establecidas
1. Análisis de la estructura de la deuda y del balance
1. Préstamos y líneas de crédito existentes
2. Exposición a los tipos de interés
3. Requisitos del pacto
4. Plazos de vencimiento
5. Estructura de las garantías
6. Obligaciones de pago entre entidades crediticias
2. Evaluación del contrato y de la posición del prestamista
Ayudamos a evaluar:
• Margen de cumplimiento de los convenios y riesgo de incumplimiento
• Expectativas en materia de presentación de informes
• Posibles inquietudes de los prestamistas antes de iniciar las negociaciones
• Opciones disponibles en caso de que el rendimiento fluctúe
3. Planificación de la estrategia de refinanciación
Ayudamos a los líderes a evaluar:
• Momento adecuado para la refinanciación
• Estructuras de prestamistas alternativos
• Mejoras en el perfil de pago
• Compensaciones en materia de tipos de interés
• Consolidación de instalaciones
• Flexibilidad para el crecimiento futuro
4. Asesoramiento durante las negociaciones con el prestamista
• Prepárese para las reuniones con los prestamistas
• Evaluar las condiciones propuestas
• Comprender las implicaciones más allá de los tipos de interés
• Coordinarse con los directores financieros y los asesores
5. Planificación del balance a largo plazo
• Gestionar el apalancamiento de forma responsable
• Adaptar la financiación a los ciclos operativos
• Preparación para futuras necesidades de capital
• Evitar la presión recurrente de la refinanciación
Nuestro enfoque de asesoría
Trabajamos junto a los equipos directivos, no en su lugar.
Nuestra función es aportar claridad y estructura al proceso de toma de decisiones, especialmente cuando los equipos internos se centran en las operaciones.
Nos especializamos en:
- Intervención temprana en lugar de respuesta ante la crisis
- Soluciones financieras prácticas
- Mantener las relaciones con los prestamistas
- Apoyo a las operaciones empresariales sostenibles
A quién va dirigido este servicio
Normalmente adecuado para:
- Empresas operativas consolidadas
- Empresas con un elevado nivel de activos
- Empresas con estructuras de financiación $1M+
- Empresas que gestionan múltiples líneas de crédito
- Empresas con directores financieros o controladores que buscan una perspectiva externa
- Propietarios que se preparan para la renovación de préstamos o para ciclos de refinanciación
Este servicio no está destinado a procedimientos de liquidación forzosa ni de quiebra.
Cómo es trabajar juntos
Paso 1 — Revisión inicial
Comprender la estructura financiera actual y las preocupaciones existentes.
Paso 2 — Evaluación financiera
Analizar la estructura de la deuda, las cláusulas restrictivas y las opciones de refinanciamiento.
Paso 3 — Desarrollo de la estrategia
Desarrollar estrategias prácticas para los prestamistas y la refinanciación.
Paso 4 — Asesoramiento
Prestar apoyo al equipo directivo durante las negociaciones y la implementación.
Estructura de participación
Los proyectos suelen ser de carácter consultivo y pueden incluir:
- Servicios de revisión de balances
- Asesoramiento sobre estrategias de refinanciación
- Apoyo continuo durante las negociaciones con los prestamistas
El alcance depende de la complejidad y la urgencia.
Preguntas frecuentes
¿Estamos en problemas si necesitamos este servicio?
No necesariamente. Muchas empresas recurren a nosotros de manera proactiva antes de que los problemas se agraven.
¿Reemplazan a nuestro director financiero o al equipo de finanzas?
No. Apoyamos a los equipos directivos y a los equipos internos con análisis y puntos de vista independientes.
¿Se ocupan de casos de quiebra o reestructuración?
No. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a estabilizar y optimizar su financiación antes de llegar a esa etapa.
¿Podría revisar las condiciones actuales de nuestro préstamo?
Sí. Revisar las estructuras de financiación existentes suele ser el punto de partida.
Ideas para ayudarle a dar el paso correcto
Explore artículos seleccionados que simplifican el proceso de venta, ofrecen orientación estratégica y le ayudan a maximizar el valor de su propiedad.
Los 7 costosos pecados de un intercambio 1031 por parte del vendedor (y cómo evitarlos)
El intercambio “de igual a igual” previsto en la Sección 1031 es, sin duda, la herramienta más eficaz para la creación de patrimonio con la que cuenta un inversionista en bienes raíces comerciales. Le permite diferir el 100 % de sus impuestos sobre las ganancias de capital, junto con la recuperación de la depreciación, al reinvertir el producto total de una venta en una nueva propiedad de inversión “de igual a igual”. Cuando se ejecuta correctamente, puede transformar una sola inversión en una cartera generacional.
Una carrera contra el reloj: cómo dominar las reglas de los 45 y los 180 días para tu CRE 1031
Como inversionista experto en bienes raíces comerciales, usted sabe que generar riqueza no solo depende de los activos que compra, sino también de la estrategia que aplica. Ha gestionado con éxito el período de tenencia, ha añadido valor y ahora espera obtener una ganancia de capital significativa con su propiedad.
Analice su estructura de financiación
Si su empresa se acerca a la fecha de renovación de un préstamo, está recibiendo presiones por parte del prestamista o simplemente desea tener una visión más clara del camino a seguir, podemos ayudarle a evaluar las opciones y a planificar estratégicamente.
Español de México 
English 
简体中文 
Русский 
Français 
हिन्दी 
