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Diligencia debida y valoración

Durante el proceso de diligencia debida y valoración, Lions Financial ayuda a los clientes a crear el plan integral y la valoración del negocio basándose en el carácter único de la empresa. Lions Financial puede ofrecerle una solución holística para crear valor durante el periodo de suscripción de la inversión. 

Nuestra experiencia

La diligencia debida y la valoración de una empresa forman parte de un examen que proporciona una investigación razonable sobre asuntos importantes y califica el valor financiero de una empresa. Ayuda a tener un enfoque holístico a la hora de determinar las métricas que se utilizan para comprender los componentes empresariales y financieros en transacciones importantes como las fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa compradora utiliza datos para tomar decisiones sobre el riesgo potencial de la inversión, el verdadero valor de la empresa debe suscribirse a fondo. Es difícil tomar una decisión adecuada sin incertidumbre si no existe una diligencia debida exhaustiva y confianza en la valoración, que son esenciales para determinar si el precio del negocio es adecuado.

Los elementos clave que hay que conocer en el proceso de diligencia debida y valoración

Patrimonio neto

Determinar el valor neto de una empresa es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de vender o comprar una empresa. Es posible obtener una estimación precisa de lo que puede valer la propia empresa o ayudar en la fase de evaluación de la compra de una empresa.

Valoración de activos

La valoración de activos es la suma de los elementos tangibles e intangibles de la empresa. En esta valoración deben tenerse en cuenta elementos como el equipamiento, el inventario, los bienes inmuebles, las acciones, las patentes y las marcas registradas. Es aconsejable utilizar el valor contable de mercado de estos elementos para determinar su valor, aunque también hay que tener en cuenta la posible depreciación debida al uso.

Valoración histórica de los beneficios

Los ingresos brutos de la empresa, junto con su capacidad para reembolsar la deuda y la capitalización del flujo de caja o beneficios, determinan su valor actual. En caso de que la empresa no consiga atraer nuevos negocios o negocios repetidos, el valor de la empresa descenderá cuando sea lo suficientemente bajo como para que la empresa no pueda hacer frente a los pagos de sus facturas.

Valoración relativa

Con este método, usted miraría el negocio dentro del mismo sector, en el mismo rango de valor neto, y vería por cuánto se están vendiendo. Aunque esto puede ser inexacto debido a los posibles problemas encontrados durante el proceso de descubrimiento de un comprador, da una cifra aproximada en la que basar su estimación personal, que se utiliza más como una guía que como una estimación real. Este método es diferente a los demás y está pensado para ser utilizado junto con otras tácticas de valoración.

Valoración futura mantenible

El mantenimiento futuro es la idea de que la rentabilidad de la empresa en el futuro determinará su valor en la actualidad. Este método se utiliza principalmente cuando se espera que los beneficios se mantengan estables, pero si una empresa fluctúa mucho, puede que no sea la mejor decisión utilizarlo. Para calcularlo, hay que evaluar las ventas, los gastos, los beneficios y las ganancias brutas de los últimos tres años para crear una proyección a futuro utilizando promedios y realizar un análisis de tendencia estándar.

Descuento Valoración del flujo de caja

Cuando no se prevé que los beneficios se mantengan estables en un futuro previsible, es prudente utilizar el método de valoración del flujo de caja descontado. Este método calcula los flujos de caja netos futuros de la empresa y los descuenta a valores actuales. Utilizando estas cifras, puede hallar el valor neto futuro de la empresa, junto con la cantidad de dinero que sus activos actuales/futuros alcanzarán en el futuro.

¿Qué es el proceso de trabajo de los Leones de los Usos Financieros?

 

Un proceso de trabajo SIRE© de cuatro pasos, de bucle cerrado y centrado en el valor para cada uno de nuestros servicios:

 

Paso 1: Encuesta

Comenzaremos el proceso con un cuestionario para tener una comprensión general de su negocio e identificar la composición única de los factores críticos para la transacción. Aclaramos los objetivos de su negocio y obtenemos la comprensión de los problemas actuales únicos que deben abordarse.

Paso 2: Visión

Para tener una visión profunda de su negocio específico, incorporaremos la investigación de la industria, determinaremos las ofertas de productos disponibles de muchas fuentes, crearemos una evaluación para los factores razonables a considerar para la evaluación individual del negocio.

Paso 3: Recomendar

A continuación, desarrollaremos soluciones de Due Diligence adaptadas a los riesgos asociados a su empresa para completar las próximas transacciones. También proporcionaremos diferentes formatos formales de métricas de valoración empresarial aceptadas.

Paso 4: Ejecutar

Implementaremos la estrategia con su empresa durante la Due Diligence respecto a los elementos que necesitan ser corregidos ejecutados en base a los factores de riesgo y las expectativas de negocio. Ayudamos a completar las evaluaciones de valoración del negocio y a conseguir un mejor resultado con nuestra experiencia profesional, integración de la tecnología, comprensión de su industria y permaneciendo en sintonía con el cumplimiento y los requisitos reglamentarios.

Lista de comprobación del proceso de diligencia debida y valoración:

Informe de diligencia debida y valoración de 1 página:
  • Datos de mercado de 10 a 12 párrafos.
  • Ejemplo: Descripción de EBITDA y NPAT, capacidad de procesamiento actual y completa, contratos de seguridad energética, producción y desarrollo
  • Presentación de la empresa de 2 páginas
  • Resumen ejecutivo de 4 a 6 párrafos ampliación del resumen,
  • Primas de la cartera de 4 a 6 párrafos.

    Ejemplo:
  • Éxito de la exploración
  • Reservas actuales con un cuadro que muestra un resumen comparativo
  • Gráfico que muestra el análisis de la reserva y
  • Ratios de sustitución de recursos
  • Experiencia y cualificación de los miembros del equipo -CEO, CFO, COO

    Perfil de rentabilidad

    Potencial de exploración en otros activos:
  • Riesgos de la cartera de 2 párrafos
  • Riesgo de precio de las materias primas y riesgo de tipo de cambio
  • El mayor riesgo
  • Estrategia corporativa de 2 párrafos.
  • Resumen de noticias de los últimos 3 o 4 años
  • Información de la lista de una página
  • 1 párrafo sobre fusiones y adquisiciones anteriores, con fechas
  • Cuadro de gestión y gobernanza
  • Activos y proyectos, y flujos de caja
  • Tecnologías y mercados
  • Valoraciones, estimaciones de ingresos y certificaciones de analistas
    • ¿Y ahora qué? >>

          Más información sobre la diligencia debida y la valoración >>

    Contacte con Lions Financial para encontrar una mejor estrategia y valoración integral para su negocio. Lions Financial ayuda a las Instituciones Financieras y a las Empresas, junto con sus asesores fiscales y legales, durante el periodo de Due Diligence y Valoración para tomar las decisiones financieras óptimas para el éxito. Póngase en contacto con nosotros para una consulta inicial que le ayude a determinar cómo nuestro equipo puede ayudarle con su necesidad actual de negocio.

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    LIons Financial

    Ariel Tavor

    Director

    Ariel Tavor es el Fundador y Director Gerente Principal de Lions Financial. Su programa para Lions Financial es proporcionar a sus clientes un servicio que mantenga el más alto valor profesional. Su especialización en el mercado Business-to-Business le ha permitido ofrecer servicios de consultoría en las áreas de asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos. Ariel trabaja con directores generales, fondos de inversión de capital y consejos de administración, donde asesora a sus clientes en materia de retribución de ejecutivos, diseño de planes de negocio, fusiones y adquisiciones, due diligence y financiación de activos.

    Ariel cuenta con 10 años de experiencia en el sector de los servicios financieros. Ha trabajado en compañías de seguros y de inversión analizando la situación financiera de los clientes y ofreciendo recomendaciones sobre la distribución de activos en función de objetivos definidos, además de mantener relaciones a largo plazo. La amplia experiencia de Ariel le ha permitido trabajar en estrecha colaboración con directores generales de empresas y sus equipos ejecutivos de diversos sectores, como el transporte por carretera, la hotelería, los bienes raíces comerciales, los seguros, la manufactura y la tecnología. Ha ayudado a guiar a las empresas en la toma de decisiones complejas relacionadas con: acuerdos de compraventa, compensación diferida, prestaciones grupales para empleados, planificación de sucesión, fusiones y adquisiciones, valoraciones y venta de negocios.

    En la actualidad, Ariel supervisa su grupo de inversión de family office y forma parte del consejo de administración de varias empresas y promociones inmobiliarias. Su grupo de inversión controla una cartera de empresas en múltiples sectores. En colaboración, tienen participaciones en empresas especializadas en - Distribución de automóviles - Gestión de activos inmobiliarios - Viajes corporativos - Fabricación de correo de tinta, Comercio electrónico, Servicios financieros, Consultoría de gestión, Tecnología empresarial y Conceptos alimentarios. En los últimos años se ha producido una transición en la asignación de fondos hacia inversiones en sociedades limitadas de capital riesgo, capital privado y REITS dentro de las oportunidades de suscripción individual.

    LOS 40 MEJORES MENOS DE 40

    Reconocimiento al liderazgo

    Ariel Tavor es el fundador y principal director general de Lions Assurance Financial. Su programa para Lions Assurance Financial es proporcionar a sus clientes un servicio que mantenga el más alto valor profesional. Su especialización en el mercado de empresa a empresa le ha permitido obtener una gran experiencia en la prestación de servicios de consultoría continua en las áreas de asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos.

    LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES EN EL MUNDO DE LAS FINANZAS

    Reconocimiento del sector

    Lions Assurance Financial es una empresa independiente de consultoría empresarial y asesoramiento en gestión de patrimonios de gran éxito que se centra en tres áreas clave del sector financiero: asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos. El experimentado equipo de Lions Assurance Financial se centra en atender las necesidades de gestión empresarial y patrimonial de empresas privadas que generan entre 3 y 50 millones de ingresos, incluidos propietarios de empresas independientes, empresas familiares y socios comerciales. Lions Assurance Financial trabaja con proveedores de capital, incluidos bancos de inversión, empresas de capital riesgo, empresas de asesoramiento de capital, plataformas de inversores acreditados, bancos comerciales y empresas financieras especializadas.

    Exeleon

    Artículo destacado sobre liderazgo y negocios

    ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una empresa boyante y otra no tan buena, cuando todos los factores son iguales?
    La respuesta es sencilla: acciones rápidas. Es el resultado de la capacidad de formarse una idea sobre la situación, encontrar una respuesta perfecta,
    y luego actuar en consecuencia. Y todo ello, sin un ápice de vacilación. Las empresas que pertenecen al segundo grupo son conocidas por carecer de esta firmeza, que brota de una ausencia de claridad en la visión o más bien de la facultad de procesar los pasos antes mencionados.

    The Silicon Review

    Las 50 empresas más inteligentes del año

    Un consultor eficaz en gestión de riesgos ayudará a particulares y organizaciones a evaluar sus riesgos y elaborar un plan para contrarrestar sus pérdidas. La gestión de riesgos es un proceso complejo, y no existe un proceso único que puedan utilizar todos los consultores. Sin embargo, hay ciertos métodos convencionales que un consultor utilizará para ayudarle a proteger su organización de los riesgos. Un consultor de gestión de riesgos debe ser capaz de identificar el riesgo único al que está expuesta su empresa y evaluar cuidadosamente los escenarios. Uno de los pasos más críticos en la etapa de gestión de riesgos es descubrir y enumerar todos los riesgos previstos e imprevistos. Hay varias empresas de asesoramiento que pueden ayudarle a mitigar el riesgo y ocuparse del aspecto financiero de su empresa, pero una empresa que destaca sobre las demás es Lions Financial. Se trata de una empresa independiente de servicios financieros y asesoramiento empresarial con sede en Nueva York. En conversación con Ariel Tavor, Director General de Lions Financial. Lions Assurance Financial es una empresa independiente de asesoramiento empresarial y gestión de patrimonios de gran éxito que se centra en tres áreas clave del sector financiero: asesoramiento empresarial, mercados de capitales y gestión de riesgos. El experimentado equipo de Lions Assurance Financial se centra en atender las necesidades de gestión empresarial y patrimonial de empresas privadas que generan entre 3 y 50 millones de ingresos, incluidos propietarios de empresas independientes, empresas familiares y socios comerciales. Lions Assurance Financial trabaja con proveedores de capital, incluidos bancos de inversión, empresas de capital riesgo, empresas de asesoramiento de capital, plataformas de inversores acreditados, bancos comerciales y empresas financieras especializadas.