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Logiciel de planification financière

orienté vers l'avenir, axé sur la technologie

Argent électronique

Les discussions financières ne doivent pas être difficiles. Les solutions technologiques qui les alimentent non plus. Chez eMoney, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur la planification, qui dynamisent votre activité. Notre plateforme complète de planification financière est conçue pour votre façon de travailler et pour s'adapter aux besoins croissants de nos clients. Ies solutions intégrées vous aident à répondre à l'évolution des besoins, qu'ils soient simples ou complexes.

01

Planification fondamentale

  • Flux de travail simplifié et modulaire
  • Expérience consolidée de planification de bout en bout
  • Axé sur les objectifs du client
  • Planification interactive de scénarios côte à côte

02

Planification avancée

  • Planification collaborative des flux de trésorerie
  • Planification interactive des revenus de retraite
  • Planification robuste de scénarios de simulation
  • Calculs détaillés des impôts

03

Expérience du conseiller/client

  • Portail client
  • Agrégation de comptes
  • Collaboration
  • Dépenses et budget
  • Accès mobile
  • Alertes et tâches
  • Partage d'écran
  • Des vues personnalisables de toutes vos relations

Rationalisez votre pile technologique

Conçues pour votre façon de travailler, nos intégrations vous donnent accès à la technologie dont vous avez besoin, quand et où vous en avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin pour communiquer et vous engager numériquement... tout cela à partir de la plateforme eMoney.

Choisissez votre plan

Individuel

Plan personnel
$ 30 Par mois
  •  

Petites entreprises

2-99 Employés
$ 50 Par mois
  •  

Entreprise

100+ employés
$ 100 Par mois
  •  

service personnel

eMoney est plus qu'un simple logiciel de planification financière de classe mondiale. Qu'il s'agisse de vous aider à collaborer sur des plans financiers ou à gérer des comptes multiples, la plateforme eMoney est conçue pour évoluer. Tout cela pour que vous puissiez consacrer plus de temps à la planification de votre avenir.

Agrégation de données

Optimisez votre expérience de la monnaie électronique grâce à des données offrant une vue fiable et complète de vos actifs, qu'ils soient sous gestion ou non.

Exportations de données

Créez un point de vérité unique lorsque vous extrayez des données de eMoney et les importez dans vos outils de back-office.

Prendre des décisions fondées sur des données

ANALYSES AVANCÉES

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur vos actifs conservés afin d'identifier de nouvelles opportunités.

Rationalisez la documentation et l'archivage des interactions clés entre le conseiller et le client tout au long du processus de planification financière.

Nous vous aiderons à chaque étape du processus

Notre équipe de formation est disponible pour des sessions de formation en personne ou virtuelles et pour un accompagnement vers le succès afin d'aider les utilisateurs à maîtriser la plateforme eMoney.

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