Logiciel de planification financière
orienté vers l'avenir, axé sur la technologie
Argent électronique
Les discussions financières ne doivent pas être difficiles. Les solutions technologiques qui les alimentent non plus. Chez eMoney, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur la planification, qui dynamisent votre activité. Notre plateforme complète de planification financière est conçue pour votre façon de travailler et pour s'adapter aux besoins croissants de nos clients. Ies solutions intégrées vous aident à répondre à l'évolution des besoins, qu'ils soient simples ou complexes.
01
Planification fondamentale
- Flux de travail simplifié et modulaire
- Expérience consolidée de planification de bout en bout
- Axé sur les objectifs du client
- Planification interactive de scénarios côte à côte
02
Planification avancée
- Planification collaborative des flux de trésorerie
- Planification interactive des revenus de retraite
- Planification robuste de scénarios de simulation
- Calculs détaillés des impôts
03
Expérience du conseiller/client
- Portail client
- Agrégation de comptes
- Collaboration
- Dépenses et budget
- Accès mobile
- Alertes et tâches
- Partage d'écran
- Des vues personnalisables de toutes vos relations
Rationalisez votre pile technologique
Conçues pour votre façon de travailler, nos intégrations vous donnent accès à la technologie dont vous avez besoin, quand et où vous en avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin pour communiquer et vous engager numériquement... tout cela à partir de la plateforme eMoney.
Choisissez votre plan
Individuel
Plan personnelPetites entreprises
2-99 EmployésEntreprise
100+ employésservice personnel
Agrégation de données
Exportations de données
Prendre des décisions fondées sur des données
ANALYSES AVANCÉES
Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur vos actifs conservés afin d'identifier de nouvelles opportunités.
Rationalisez la documentation et l'archivage des interactions clés entre le conseiller et le client tout au long du processus de planification financière.
Nous vous aiderons à chaque étape du processus
Notre équipe de formation est disponible pour des sessions de formation en personne ou virtuelles et pour un accompagnement vers le succès afin d'aider les utilisateurs à maîtriser la plateforme eMoney.
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