Análisis corporativo de Aviva Ventures

Lions Financial es una empresa de consultoría que presta servicios a instituciones financieras y empresas durante el período de Due Diligence y valoración. En cuanto a Aviva Aflac Ventures, es un brazo estratégico de capital riesgo de Aviva y Aflac. Aviva Aflac Ventures se centra en invertir en startups innovadoras y disruptivas en los sectores de seguros y tecnología financiera. Proporcionan financiación, experiencia en el sector y acceso a redes para ayudar a estas startups a crecer y triunfar en el mercado.

La rama de capital riesgo de Aviva, Aviva Ventures, invierte en diversas empresas de tecnología de seguros en fase inicial. A los emprendedores con negocios estratégicamente importantes para Aviva se les ofrece acceso a las operaciones globales de la empresa, así como financiación.

Aviva Ventures, una empresa con sede en Londres, pretende invertir 20 millones de libras anuales en emprendedores que trabajen en cuatro sectores importantes, como IoT, análisis de datos, ofertas innovadoras para consumidores y distribución digital.

Una división de capital riesgo como Aviva Ventures ayudará a proteger a Aviva contra las tecnologías emergentes que podrían poner en peligro las operaciones actuales de la empresa. En comparación con otros líderes del mercado que dependen de equipos internos de I+D, Aviva puede actuar con mayor rapidez, flexibilidad y asequibilidad gracias a la creación de una división de capital riesgo. Ser un fondo de riesgo estratégico deja la puerta abierta a obtener lucrativos beneficios en el futuro, al tiempo que impulsa la demanda de los propios productos de Aviva. Además, al aventurarse, Aviva podrá mirar más allá de sus competencias básicas e investigar nuevas oportunidades que le permitirán responder rápidamente a las peticiones de los clientes, encontrar y asegurar nuevos tipos de riesgo y tomar decisiones estratégicas basadas en información actualizada.

Ben Luckett: Director de Innovación.

Ben fundó Aviva Ventures en agosto de 2015 como componente de la estrategia de innovación de Aviva, y en enero de 2021 fue nombrado director de Innovación.

Ben fue Director de Estrategia de UKGI antes de fundar Aviva Ventures, y actualmente forma parte de los consejos de Founders Factory y Wealthify. También ha trabajado en finanzas y riesgo empresarial.

Ben trabajó como director de marketing en Centrica antes de incorporarse a Aviva, donde estuvo a cargo del canal online de British Gas. Ben empezó a trabajar como consultor de gestión del cambio en Accenture. Para clientes del sector bancario y de seguros, se especializó en el diseño de la experiencia del cliente.

Ant Barker: Director de Inversiones y Asociaciones de Capital Riesgo.

Ant, contable de gestión de profesión, tiene experiencia en finanzas, negocios, gestión del cambio y capital riesgo en pequeñas y grandes empresas.

Ant supervisa las actividades de inversión de Aviva a través de Corporate Venture Capital (Aviva Ventures) y fondos tecnológicos. También forma parte de los consejos de administración de varias de sus empresas en cartera.

A Ant le entusiasma trabajar con start-ups para ayudarles a acelerar su plan de mayor envergadura y desafiar el pensamiento de Aviva. Parte de su responsabilidad es asegurarse de que aprovechan la inteligencia estratégica y las oportunidades que se derivan de formar parte del ecosistema de inversión.

Paul Welsh: Jefe de Innovación y Propuestas del Grupo.

Paul es un intraemprendedor corporativo con experiencia en la puesta en marcha de empresas, la gestión de carteras de productos y el lanzamiento de nuevas ideas. Paul tiene experiencia en los sectores de las finanzas, los seguros, la energía y los servicios, así como en marketing, desarrollo empresarial y diseño de propuestas.

Paul, que anteriormente desarrolló el Laboratorio de Innovación de Centrica en el Reino Unido, es un apasionado de la identificación de las necesidades de los clientes y de la creación de conceptos empresariales novedosos y con visión de futuro. Se está concentrando en desarrollar el marco organizativo, la reserva de talento y la cultura adecuados para apoyar la innovación en Aviva.

• Aviva Ventures ha realizado 24 inversiones. Tembo Money recaudó 2,5 millones de libras el 5 de agosto de 2021, lo que supone su inversión más reciente.
• Aviva Ventures ha realizado dos inversiones en diversidad. El 15 de enero de 2019, Outdoorsy recaudó $50 millones, lo que la convierte en su inversión en diversidad más reciente.
• Se produjeron cuatro salidas para Aviva Ventures. Las dos salidas más destacadas de Aviva Ventures fueron Saari y Opun.

Fuente: Chrunchbase

Distribución de las industrias: Aviva Ventures ha realizado 22 inversiones en 10 sectores. Los servicios financieros y el software son ligeramente más frecuentes que otros sectores.

Fuente: Chrunchbase

Distribución por etapas:  Aviva Ventures invirtió en varias fases, representando la ronda Seed 33% de la inversión total.

Distribución de tamaños redondos:  Aviva invirtió un total de $210,88 millones. La inversión máxima es de $50 millones, mientras que la mínima es de $500.000. La mayor parte de la inversión se sitúa entre 0 y 10 millones de dólares.

Asignación de inversiones:  Aunque la inversión de Aviva se destina principalmente a la ronda de lanzamiento, el importe de la inversión de la ronda de lanzamiento es extremadamente pequeño en comparación con el importe total de la inversión.

Aviva Investors es una gestora de activos global que combina la herencia aseguradora, las capacidades de inversión y la experiencia en sostenibilidad para ofrecer a los inversores los resultados patrimoniales y de jubilación más importantes. Aviva Investors gestiona 268.000 millones de libras esterlinas (2020: 260.000 millones de libras esterlinas) en activos, mientras que Aviva Group gestiona 216.000 millones de libras esterlinas (2020: 209.000 millones de libras esterlinas).

El beneficio de explotación ajustado de Aviva Investors ascendió a 41 millones de £ (frente a los 25 millones de £ de 2020), lo que indica un aumento de 6% en los ingresos, impulsado por un incremento de 50% en la originación de activos reales y mayores niveles de activos como resultado de flujos netos positivos y movimientos favorables del mercado.

Con la previsión de nuevas ventajas en el futuro, las iniciativas de eficiencia de costes y simplificación empresarial redujeron los costes controlables a 345 millones de libras (2020: 356 millones de libras), excluidos los gastos de implantación de reducciones de costes.

Como resultado, la ratio de rentabilidad aumentó 7pp hasta 86% (2020: 93%). En contraste con las salidas de 1.100 millones de libras en 2020, los flujos netos de Aviva Investor, excluidos los fondos de efectivo y liquidez, mejoraron hasta los 1.500 millones de libras. Esto incluyó los flujos externos netos, que se multiplicaron por más de dos hasta 3.300 millones de libras (desde los 1.400 millones de 2020) y excluyeron los fondos de efectivo y liquidez.

Los efectos favorables de los flujos netos y de los mercados se vieron parcialmente contrarrestados por el impacto de las medidas corporativas, incluida la venta de su capacidad de crédito con grado de inversión en EE.UU. y las racionalizaciones de fondos, que incrementaron los AUM en 7.500 millones de £ en 2021.

El rendimiento de las inversiones aumentó considerablemente, con un AUM por encima del índice de referencia hasta 69% de un año (2020: 55%) y hasta 65% de tres años (2020: 56%). A medida que continúan desarrollando y proporcionando crecimiento a través de sus fortalezas en ESG, activos reales, infraestructura, crédito y acciones sostenibles, su impulso comercial sigue siendo bueno.

Sus empresas conjuntas y asociadas en China, Singapur e India se incluyen en sus inversiones internacionales, que les brindan la oportunidad de crear riqueza y tener opciones en mercados lucrativos y de rápida expansión. Debido en gran parte a la inclusión de su participación minoritaria en Aviva SingLife, que se constituyó el 30 de noviembre de 2020, tras la venta de Aviva Singapur, el beneficio de explotación ajustado se triplicó hasta 97 millones de £ (2020: 26 millones de £), y Solvencia II OFG aumentó 97% hasta 124 millones de £ (2020: 63 millones de £) (se muestra en operaciones discontinuadas para 2020). Debido a la próspera introducción de un nuevo producto de asistencia a largo plazo en 2021, Aviva SingLife tuvo un alto rendimiento. Esto se tradujo en un mayor PVNBP de 1.122 millones de £ (2020: 664 millones de £) y un VNB de 78 millones de £ (2020: 29 millones de £), junto con mayores volúmenes y beneficios en China.

Biofourmis

Biofourmis, con sede en Massachusetts, es una empresa emergente mundial de tecnologías de la salud especializada en la integración de terapias digitales para ofrecer atención y tratamientos individualizados. Kuldeep Singh Rajput y Wendou Niu fundaron Biofourmis en 2015 en Boston, Massachusetts, y la compañía ya ha recaudado $43,6M en financiación en siete rondas. Una ronda de financiación Serie B fue recibida por ellos el 21 de mayo de 2019. Ocho inversores están ayudando a financiar Biofourmis. A partir de abril de 2020, Aviva Ventures y Openspace Ventures son los inversores más recientes.

La plataforma de la empresa hace uso de la inteligencia artificial para integrar y analizar datos fisiológicos continuos procedentes de wearables de grado clínico e identificar patrones personalizados que pueden predecir el deterioro de la salud de un paciente, lo que permite a los profesionales médicos tomar medidas días antes de un evento crítico.

Calendario de financiación

10 de agosto de 2016 - Biofourmis levanta una ronda ángel de $1,000,000 de Eden Ventures.

1 de mayo de 2017 - Biofourmis recauda una ronda semilla de $500,000.

Diciembre de 2017 - Biofourmis recauda una ronda de serie A de $5,000,000 de Aviva Ventures y NSI Ventures.

1 de mayo de 2018 - Biofourmis levanta una ronda de serie A de $2,000,000 de Aviva Ventures y SGInnovate.

21 de mayo de 2019 - Biofourmis recaudó una ronda de serie B de $35,000,000 de Aviva Ventures, EDBI, MassMutual Ventures, Openspace Ventures y Sequoia Capital India.

2 de septiembre de 2020 - Biofourmis recaudó una ronda de serie C de $100,000,000 de EDBI, MassMutual Ventures, Openspace Ventures y Sequoia Capital.

27 de abril de 2022 - Biofourmis obtiene una ronda de serie D de $300.000.000 de General Atlantic.

10 de agosto de 2022 -Biofourmis obtiene financiación adicional de Intel Capital en la ampliación de la Serie D

Owlstone Medical

Con un enfoque inicial en el cáncer de pulmón, enfermedades hepáticas, salud digestiva y enfermedades respiratorias, Owlstone Medical está creando un alcoholímetro para enfermedades con un enfoque en diagnósticos no invasivos para la identificación temprana de enfermedades y medicina de precisión. El objetivo declarado de la empresa es evitar 100.000 muertes y ahorrar $1.500 millones en gastos médicos.

ReCIVA®, una herramienta única de recogida de muestras que puede tomar muestras estables de aliento en cualquier lugar, es un componente de la plataforma Breath Biopsy® de la empresa. El laboratorio comercial de biopsia del aliento de la empresa tiene su sede en Cambridge (Reino Unido) y cuenta con el apoyo de una sucursal en Research Triangle Park (Carolina del Norte, EE.UU.). También ha creado el mayor biobanco digital de aliento jamás creado, que se empareja con el fenotipo del paciente.

Calendario de financiación

2004 - Billy Boyle y David Ruiz Alonso fundan Owlstone Medical.

Febrero de 2016 - Owlstone Medical consigue una ronda de financiación corporativa de $2,000,000 de V Ventures.

Junio de 2016 - Owlstone Medical recauda una ronda de riesgo de $6,850,028 de Medtekwiz Advisory.

Enero de 2017 - Owlstone Medical recauda una ronda de capital riesgo de $11.500.000.

Octubre de 2018 - Owlstone Medical recauda una ronda de riesgo de $35,000,000 de Foxconn y Horizons Ventures.

Noviembre de 2019 - Thermo Fisher y Owlstone Medical colaboran para el diagnóstico del cáncer.

Septiembre de 2021 -Owlstone Medical obtiene una ronda de serie D de $58.000.000 de Horizons Ventures.

Shepper

Carl August Ameln, Ben Prouty y Jan Vanhoutte, tres emprendedores en serie, lanzaron Shepper en los últimos meses de 2016. Shepper es un sistema de comprobación a la carta que ofrece comprobaciones a empresas de todo el mundo. Puede comprobar rápida y eficazmente los activos utilizando una red de locales experimentados y una plataforma digital, proporcionando a los clientes resultados exhaustivos y cuadros de mando directamente en sus buzones de correo.

Calendario de financiación

2018 - Shepper recaudó $5,4M en la recaudación de fondos de Serie A, con Aviva Ventures, Idekapital de Noruega e inversores ángeles asumiendo los papeles principales.

2020 - Shepper obtiene 6 millones de libras en una segunda ronda de financiación liderada por Aviva Investors.

Al aire libre

Una plataforma de mercado llamada Outdoorsy pone en contacto a propietarios de autocaravanas con otros campistas. En noviembre de 2015, Outdoorsy se unió a la cohorte NFX Clase 2 y recaudó alrededor de $25,120,000.

El negocio de los vehículos de recreo, que mueve 1.434 millones de euros, se ha visto trastocado por el mercado peer-to-peer Outdoorsy. Con Outdoorsy, los arrendatarios cualificados pueden realizar transacciones con propietarios de vehículos de recreo apasionados de forma sencilla y segura.

Al eliminar toda la complejidad y fricción de la experiencia actual del usuario, están revolucionando el mercado de los vehículos recreativos. Ofrecen a los amantes de las autocaravanas opciones y accesibilidad, así como la posibilidad de que sus propietarios generen ingresos reales con el alquiler de sus vehículos.

Calendario de financiación

Junio de 2015 - Outdoorsy consigue una ronda semilla de Berlin Ventures.

Febrero de 2018 - Outdoorsy recauda una ronda de serie B de $25,000,000 de Altos Ventures, Autotech Ventures, Aviva Ventures y Tandem Capital.

Enero de 2019 - Outdoorsy recauda una ronda de serie C de $50,000,000 de Altos Ventures, Autotech Ventures, Aviva, Aviva Ventures y Tandem Capital.