Связаться с нами

Due Diligence и оценка

В процессе due diligence и оценки Lions Financial помогает клиентам составить комплексный план и оценить бизнес с учетом уникальных особенностей компании. Lions Financial может предоставить вам комплексное решение для создания стоимости в период инвестиционного андеррайтинга. 

Наш опыт

Due diligence и оценка стоимости компании - это часть экспертизы, которая обеспечивает обоснованное исследование важных вопросов и определяет финансовую стоимость бизнеса. Целостный подход помогает определить метрики, которые используются для понимания бизнеса и финансовых компонентов в таких важных сделках, как слияния и поглощения. Когда компания-покупатель использует данные для принятия решений о потенциальном инвестиционном риске, истинная стоимость бизнеса должна быть тщательно проанализирована. Трудно принять правильное решение без неопределенности, если нет тщательной юридической экспертизы и уверенности в оценке, которые необходимы для определения того, подходит ли цена бизнеса.

Ключевые моменты, которые необходимо знать в процессе Due Diligence и оценки

Чистая стоимость

Определение чистой стоимости компании - один из важнейших факторов, на который следует обратить внимание при продаже или покупке компании. С его помощью можно получить точную оценку стоимости компании или помочь на этапе оценки при покупке компании.

Оценка активов

Оценка активов - это суммирование материальных и нематериальных активов компании. Такие вещи, как оборудование, инвентарь, недвижимость, акции, патенты и торговые марки, должны быть учтены при оценке. Для определения стоимости этих объектов целесообразно использовать их балансовую рыночную стоимость, хотя учет возможного износа в результате использования также является важным фактором.

Оценка исторической прибыли

Валовой доход компании, а также ее способность погашать долги и капитализировать денежные потоки или доходы определяют ее текущую стоимость. Если компания не сможет привлечь новых или повторных клиентов, стоимость компании упадет, когда она станет настолько низкой, что компания не сможет платить по счетам.

Относительная оценка

При использовании этого метода вы рассматриваете бизнес в том же секторе, в том же диапазоне чистой стоимости и видите, за сколько они продаются. Хотя этот метод может быть неточным из-за возможных проблем, обнаруженных в процессе поиска покупателя, он дает несколько приблизительную цифру, на которой можно основывать свою личную оценку, которая используется скорее как ориентир, чем как фактическая оценка. Этот метод не похож на другие и предназначен для использования в сочетании с другими тактиками оценки.

Будущая сохраняемая оценка

Future maintainable - это идея о том, что прибыльность бизнеса в будущем будет определять его стоимость в настоящем. Этот метод используется в основном тогда, когда ожидается, что прибыль останется стабильной, но если компания сильно колеблется, то его использование может быть не лучшим решением. Чтобы рассчитать его, оцените продажи, расходы, прибыль и валовую прибыль за последние три года, чтобы создать прогноз на будущее, используя средние показатели, и проведите стандартный анализ тенденций.

Дисконт Оценка денежного потока

Когда не прогнозируется, что прибыль останется стабильной в обозримом будущем, разумно использовать метод оценки дисконтированных денежных потоков. В этом случае рассчитываются будущие чистые денежные потоки вашего бизнеса и дисконтируются до текущей стоимости. Используя эти цифры, вы сможете определить будущую чистую стоимость бизнеса, а также то, сколько денег принесут ваши текущие/будущие активы в будущем.

Что представляет собой рабочий процесс "Финансовое использование львов"?

 

Замкнутый цикл, сфокусированный на ценности, четырехступенчатый процесс работы SIRE© для каждой из наших услуг:

 

Шаг 1: Опрос

Мы начнем процесс с анкетирования, чтобы получить общее представление о вашем бизнесе и определить уникальный состав критических факторов для сделки. Мы уточним цели вашего бизнеса и получим понимание уникальных текущих проблем, которые необходимо решить.

Шаг 2: Озарение

Для глубокого понимания специфики вашего бизнеса мы проведем исследование отрасли, определим предложения продуктов, доступных из многих источников, создадим оценку разумных факторов для индивидуальной оценки бизнеса.

Шаг 3: Рекомендовать

Затем мы разработаем решения по Due Diligence с учетом рисков, связанных с предстоящими сделками вашей компании. Мы также предоставим различные официальные форматы принятых метрик оценки бизнеса.

Шаг 4: Выполнить

В ходе Due Diligence мы вместе с вашей компанией реализуем стратегию в отношении элементов, которые необходимо скорректировать в соответствии с факторами риска и ожиданиями бизнеса. Мы помогаем завершить оценку стоимости бизнеса и достичь лучшего результата благодаря нашему профессиональному опыту, интеграции технологий, пониманию вашей отрасли и соблюдению нормативно-правовых требований.

Контрольный список процесса Due Diligence и оценки:

1-страничный отчет о Due Diligence и оценке:
  • 10-12 абзацев, содержащих основную информацию о рынке.
  • Пример: Описание EBITDA и NPAT, текущие и полные производственные мощности, контракты на энергообеспечение, производство и разработка.
  • Презентация компании на 2 страницах
  • Расширение резюме на 4-6 абзацев,
  • Премии за портфолио из 4-6 параграфов.

    Пример:
  • Успех разведки
  • Текущие резервы с таблицей, показывающей сравнительную сводку
  • График, показывающий анализ резервов и
  • Коэффициенты замещения ресурсов
  • Опыт и квалификация членов команды - CEO, CFO, COO

    Профиль рентабельности

    Разведочный потенциал в других активах:
  • Портфельные риски в 2 параграфах
  • Риск изменения цен на сырьевые товары и риск изменения обменного курса
  • Самый большой риск
  • Корпоративная стратегия из 2 параграфов.
  • Сводка новостей за последние 3 - 4 года
  • Информация о листинге на одной странице
  • 1 параграф о предыдущих слияниях и поглощениях с указанием дат
  • Таблица "Управление и руководство
  • Активы и проекты, а также денежные потоки
  • Технологии и рынки
  • Оценка стоимости, расчеты доходов и сертификация аналитиков
    • Что дальше? >>

          Подробнее о Due Diligence и оценке стоимости >>

    Связаться с Lions Financial чтобы найти лучшую стратегию и целостную оценку для вашего бизнеса. Lions Financial помогает финансовым учреждениям и компаниям, вместе с их налоговыми и юридическими консультантами, в период Due Diligence и оценки, чтобы принять оптимальные финансовые решения для достижения успеха. Свяжитесь с нами для получения первичной консультации, чтобы определить, как наша команда может помочь в решении ваших текущих бизнес-задач.

    ru_RUРусский
    en_USEnglish zh_CN简体中文 es_MXEspañol de México fr_FRFrançais hi_INहिन्दी ru_RUРусский
    Прокрутка к началу
    LIons Financial

    Ариэль Тавор

    Директор

    Ариэль Тавор - основатель и главный управляющий директор Lions Financial. Его задача в Lions Financial - предоставлять клиентам услуги, которые обеспечивают высочайшую профессиональную ценность. Специализация на рынке Business-to-Business позволила ему накопить большой опыт в предоставлении постоянных консультационных услуг в таких областях, как бизнес-консультирование, рынки капитала и управление рисками. Ариэль работает с генеральными директорами, инвестиционными фондами и советами директоров, где консультирует своих клиентов по вопросам вознаграждения руководителей, разработки бизнес-планов, слияний и поглощений, Due Diligence и финансирования активов.

    Ариэль имеет 10-летний опыт работы в сфере финансовых услуг. Он работал в страховых и инвестиционных компаниях, где занимался анализом финансового положения клиентов и выработкой рекомендаций по распределению активов с учетом поставленных целей, а также поддержанием долгосрочных отношений с клиентами. Обширный опыт Ариэля позволил ему тесно сотрудничать с генеральными директорами компаний и их руководящими командами из различных отраслей, таких как грузоперевозки, гостиничный бизнес, коммерческая недвижимость, страхование, производство и технологии. Он помогал компаниям принимать сложные решения, касающиеся соглашений о купле-продаже, отсроченного вознаграждения, групповых льгот для сотрудников, планирования преемственности, слияний и поглощений, оценки стоимости и продажи бизнеса.

    В настоящее время Ариэль курирует инвестиционную группу их семейного офиса и входит в совет директоров нескольких компаний и объектов недвижимости. Их инвестиционная группа контролирует портфель компаний в различных отраслях. Совместно они владеют пакетами акций компаний, специализирующихся на автомобильной дистрибуции, управлении активами в сфере недвижимости, корпоративных путешествиях, производстве чернильной рассылок, электронной коммерции, финансовых услугах, управленческом консалтинге, корпоративных технологиях и концепциях производства продуктов питания. В последние годы произошел переход к распределению средств в пользу инвестиций ограниченного партнерства в венчурный капитал, частный капитал и REITS в рамках индивидуальных возможностей андеррайтинга.

    ТОП-40 до 40 лет

    Признание лидерских качеств

    Ариэль Тавор является основателем и главным управляющим директором Lions Assurance Financial. Его задача в Lions Assurance Financial - предоставить своим клиентам услуги, которые поддерживают высочайшую профессиональную ценность. Специализация на рынке business-to-business позволила ему накопить большой опыт в предоставлении постоянных консультационных услуг в таких областях, как бизнес-консультирование, рынки капитала и управление рисками.

    ТОП-100 ЛЮДЕЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

    Признание в отрасли

    Lions Assurance Financial - это успешная независимая фирма, предоставляющая консультации по вопросам ведения бизнеса и управления состоянием, которая специализируется на трех ключевых областях финансовой индустрии: бизнес-консультировании, рынках капитала и управлении рисками. Опытная команда Lions Assurance Financial специализируется на обслуживании бизнеса и управлении состоянием частных компаний с доходом от 3 до 50 миллионов, включая независимых владельцев бизнеса, семейные компании и бизнес-партнеров. Lions Assurance Financial работает с поставщиками капитала, включая инвестиционные банки, фирмы прямых инвестиций, фирмы венчурного капитала, консультационные фирмы, платформы аккредитованных инвесторов, коммерческие банки и специализированные финансовые фирмы.

    Exeleon

    Рубрика «Лидерство и бизнес»

    В чем принципиальная разница между хорошо развивающейся компанией и не очень хорошей, если все факторы одинаковы?
    Ответ прост - оперативные действия. Это результат способности сформировать представление о ситуации, найти идеальный ответ,
    и действовать соответственно. И все это без малейших колебаний. Компаниям, относящимся ко второй группе, как известно, не хватает решительности, которая проистекает из отсутствия ясности видения или, скорее, умения обрабатывать вышеупомянутые шаги.

    Силиконовое обозрение

    50 самых инновационных компаний года

    Эффективный консультант по управлению рисками поможет частным лицам и организациям оценить свои риски и разработать план противодействия потерям. Управление рисками - сложный процесс, и не существует универсального процесса, который могли бы использовать все консультанты. Однако существуют определенные традиционные методы, которые консультант будет использовать, чтобы помочь вам защитить вашу организацию от рисков. Консультант по управлению рисками должен уметь определять уникальные риски, которым подвержен ваш бизнес, и тщательно оценивать сценарии. Одним из важнейших этапов управления рисками является выявление и перечисление всех ожидаемых и неожиданных рисков. Существуют различные консультационные фирмы, которые могут помочь вам снизить риски и позаботиться о финансовом аспекте вашего бизнеса, но одна фирма, которая выделяется на фоне остальных, - это Lions Financial. Это независимая фирма, предоставляющая финансовые услуги и бизнес-консультации, базирующаяся в Нью-Йорке. Беседа с Ариэлем Тавором, управляющим директором Lions Financial. Lions Assurance Financial - это успешная независимая фирма, предоставляющая бизнес-консультации и услуги по управлению состоянием, которая фокусируется на трех ключевых областях финансовой индустрии: бизнес-консультировании, рынках капитала и управлении рисками. Опытная команда Lions Assurance Financial специализируется на обслуживании бизнеса и управлении состоянием частных компаний с доходом от 3 до 50 миллионов, включая независимых владельцев бизнеса, семейные предприятия и бизнес-партнеров. Lions Assurance Financial работает с поставщиками капитала, включая инвестиционные банки, фирмы прямых инвестиций, фирмы венчурного капитала, консультационные фирмы, платформы аккредитованных инвесторов, коммерческие банки и специализированные финансовые фирмы.