Due Diligence и оценка

В процессе due diligence и оценки Lions Financial помогает клиентам составить комплексный план и оценить бизнес с учетом уникальных особенностей компании. Lions Financial может предоставить вам комплексное решение для создания стоимости в период инвестиционного андеррайтинга.

Наш опыт

Due diligence и оценка стоимости компании - это часть экспертизы, которая обеспечивает обоснованное исследование важных вопросов и определяет финансовую стоимость бизнеса. Целостный подход помогает определить метрики, которые используются для понимания бизнеса и финансовых компонентов в таких важных сделках, как слияния и поглощения. Когда компания-покупатель использует данные для принятия решений о потенциальном инвестиционном риске, истинная стоимость бизнеса должна быть тщательно проанализирована. Трудно принять правильное решение без неопределенности, если нет тщательной юридической экспертизы и уверенности в оценке, которые необходимы для определения того, подходит ли цена бизнеса.

Ключевые моменты, которые необходимо знать в процессе Due Diligence и оценки

Чистая стоимость

Определение чистой стоимости компании - один из важнейших факторов, на который следует обратить внимание при продаже или покупке компании. С его помощью можно получить точную оценку стоимости компании или помочь на этапе оценки при покупке компании.

Оценка активов

Оценка активов - это суммирование материальных и нематериальных активов компании. Такие вещи, как оборудование, инвентарь, недвижимость, акции, патенты и торговые марки, должны быть учтены при оценке. Для определения стоимости этих объектов целесообразно использовать их балансовую рыночную стоимость, хотя учет возможного износа в результате использования также является важным фактором.

Оценка исторической прибыли

Валовой доход компании, а также ее способность погашать долги и капитализировать денежные потоки или доходы определяют ее текущую стоимость. Если компания не сможет привлечь новых или повторных клиентов, стоимость компании упадет, когда она станет настолько низкой, что компания не сможет платить по счетам.

Относительная оценка

При использовании этого метода вы рассматриваете бизнес в том же секторе, в том же диапазоне чистой стоимости и видите, за сколько они продаются. Хотя этот метод может быть неточным из-за возможных проблем, обнаруженных в процессе поиска покупателя, он дает несколько приблизительную цифру, на которой можно основывать свою личную оценку, которая используется скорее как ориентир, чем как фактическая оценка. Этот метод не похож на другие и предназначен для использования в сочетании с другими тактиками оценки.

Будущая сохраняемая оценка

Future maintainable - это идея о том, что прибыльность бизнеса в будущем будет определять его стоимость в настоящем. Этот метод используется в основном тогда, когда ожидается, что прибыль останется стабильной, но если компания сильно колеблется, то его использование может быть не лучшим решением. Чтобы рассчитать его, оцените продажи, расходы, прибыль и валовую прибыль за последние три года, чтобы создать прогноз на будущее, используя средние показатели, и проведите стандартный анализ тенденций.

Дисконт Оценка денежного потока

Когда не прогнозируется, что прибыль останется стабильной в обозримом будущем, разумно использовать метод оценки дисконтированных денежных потоков. В этом случае рассчитываются будущие чистые денежные потоки вашего бизнеса и дисконтируются до текущей стоимости. Используя эти цифры, вы сможете определить будущую чистую стоимость бизнеса, а также то, сколько денег принесут ваши текущие/будущие активы в будущем.

Что представляет собой рабочий процесс "Финансовое использование львов"?

Замкнутый цикл, сфокусированный на ценности, четырехступенчатый процесс работы SIRE© для каждой из наших услуг:

Шаг 1: Опрос

Мы начнем процесс с анкетирования, чтобы получить общее представление о вашем бизнесе и определить уникальный состав критических факторов для сделки. Мы уточним цели вашего бизнеса и получим понимание уникальных текущих проблем, которые необходимо решить.

Шаг 2: Озарение

Для глубокого понимания специфики вашего бизнеса мы проведем исследование отрасли, определим предложения продуктов, доступных из многих источников, создадим оценку разумных факторов для индивидуальной оценки бизнеса.

Шаг 3: Рекомендовать

Затем мы разработаем решения по Due Diligence с учетом рисков, связанных с предстоящими сделками вашей компании. Мы также предоставим различные официальные форматы принятых метрик оценки бизнеса.

Шаг 4: Выполнить

В ходе Due Diligence мы вместе с вашей компанией реализуем стратегию в отношении элементов, которые необходимо скорректировать в соответствии с факторами риска и ожиданиями бизнеса. Мы помогаем завершить оценку стоимости бизнеса и достичь лучшего результата благодаря нашему профессиональному опыту, интеграции технологий, пониманию вашей отрасли и соблюдению нормативно-правовых требований.

Контрольный список процесса Due Diligence и оценки:

1-страничный отчет о Due Diligence и оценке:

10-12 абзацев, содержащих основную информацию о рынке.

Пример: Описание EBITDA и NPAT, текущие и полные производственные мощности, контракты на энергообеспечение, производство и разработка.

Презентация компании на 2 страницах

Расширение резюме на 4-6 абзацев,

Премии за портфолио из 4-6 параграфов.

Пример:

Успех разведки

Текущие резервы с таблицей, показывающей сравнительную сводку

График, показывающий анализ резервов и

Коэффициенты замещения ресурсов

Опыт и квалификация членов команды - CEO, CFO, COO

Профиль рентабельности

Разведочный потенциал в других активах:

Портфельные риски в 2 параграфах

Риск изменения цен на сырьевые товары и риск изменения обменного курса

Самый большой риск

Корпоративная стратегия из 2 параграфов.

Сводка новостей за последние 3 - 4 года

Информация о листинге на одной странице

1 параграф о предыдущих слияниях и поглощениях с указанием дат

Таблица "Управление и руководство

Активы и проекты, а также денежные потоки

Технологии и рынки

Оценка стоимости, расчеты доходов и сертификация аналитиков

Подробнее о Due Diligence и оценке стоимости >>

Связаться с Lions Financial чтобы найти лучшую стратегию и целостную оценку для вашего бизнеса. Lions Financial помогает финансовым учреждениям и компаниям, вместе с их налоговыми и юридическими консультантами, в период Due Diligence и оценки, чтобы принять оптимальные финансовые решения для достижения успеха. Свяжитесь с нами для получения первичной консультации, чтобы определить, как наша команда может помочь в решении ваших текущих бизнес-задач.

Бизнес-консалтинг

Управление рисками

Рынки капитала

Наша команда

Ариэль Тавор

Кит Ягник

Ариэль Сербер

Михаил Кикоз