Корпоративный анализ Aviva Ventures

Lions Financial - это консалтинговый бизнес, предоставляющий услуги финансовым учреждениям и предприятиям в период Due Diligence и оценки. Что касается Aviva Aflac Ventures, то это стратегическое венчурное подразделение Aviva и Aflac. Aviva Aflac Ventures специализируется на инвестировании в инновационные и разрушительные стартапы в сфере страхования и финансовых технологий. Они предоставляют финансирование, отраслевой опыт и доступ к сетям, чтобы помочь этим стартапам расти и преуспевать на рынке.

Венчурное подразделение Aviva, Aviva Ventures, инвестирует в различные InsurTech-компании на ранних стадиях развития. Предпринимателям, бизнес которых стратегически важен для Aviva, предлагается доступ к глобальным операциям компании, а также финансирование.

Лондонская компания Aviva Ventures намерена ежегодно инвестировать 20 миллионов фунтов стерлингов в предпринимателей, работающих в четырех важных секторах, включая IoT, аналитику данных, инновационные потребительские предложения и цифровую дистрибуцию.

Такое венчурное подразделение, как Aviva Ventures, поможет защитить Aviva от появления новых технологий, которые могут поставить под угрозу текущую деятельность компании. По сравнению с другими лидерами рынка, которые полагаются на внутренние команды R&D, Aviva может двигаться быстрее, гибче и доступнее благодаря созданию венчурного подразделения. Стратегический венчурный фонд открывает возможности для получения прибыльных доходов в будущем, а также способствует росту спроса на собственные продукты Aviva. Кроме того, благодаря созданию венчурного подразделения Aviva сможет выйти за рамки своей основной компетенции и изучить новые возможности, которые позволят ей быстро реагировать на запросы клиентов, находить и обеспечивать новые виды рисков, а также принимать стратегические решения на основе актуальной информации.

Бен Лакетт: Главный директор по инновациям.

Бен основал компанию Aviva Ventures в августе 2015 года как компонент инновационной стратегии Aviva, а в январе 2021 года он был назначен директором по инновациям.

До основания Aviva Ventures Бен был директором по стратегии компании UKGI, а в настоящее время входит в состав советов директоров Founders Factory и Wealthify. Он также работал в сфере финансов и корпоративных рисков.

Бен работал старшим менеджером по маркетингу в компании Centrica, а затем перешел в Aviva, где отвечал за онлайн-канал British Gas. Бен начал свою работу в качестве консультанта по управлению изменениями в компании Accenture. Для клиентов из банковской и страховой отраслей он специализировался на разработке клиентского опыта.

Ант Баркер: Руководитель отдела венчурных инвестиций и партнерств.

Ант, по профессии управленческий бухгалтер, имеет опыт работы в области финансов, бизнеса, управления изменениями и венчурного капитала как в малых, так и в крупных корпорациях.

Ант курирует инвестиционную деятельность Aviva в рамках корпоративного венчурного капитала (Aviva Ventures) и технологических фондов. Он также входит в состав советов директоров нескольких портфельных компаний.

Ант с удовольствием работает с начинающими компаниями, помогая им ускорить реализацию их крупных планов, а также меняет мышление в компании Aviva. В его обязанности входит обеспечение того, чтобы они использовали стратегические знания и возможности, которые появляются благодаря участию в инвестиционной экосистеме.

Пол Уэлш: Руководитель отдела инноваций и предложений группы.

Пол - корпоративный интрапренер с опытом создания начинающих компаний, управления портфелями продуктов и запуска новых идей. Пол имеет опыт работы в сфере финансов, страхования, энергетики и услуг, а также маркетинга, развития бизнеса и разработки предложений.

Пол, который ранее занимался развитием британской лаборатории инноваций компании Centrica, увлечен выявлением потребностей клиентов и созданием свежих, перспективных бизнес-концепций. В настоящее время он сосредоточен на разработке соответствующей организационной структуры, кадрового резерва и культуры для поддержки инноваций в Aviva.

• Компания Aviva Ventures сделала 24 инвестиции. Tembo Money привлекла £2,5M 5 августа 2021 года, что стало их последней инвестицией.
• Aviva Ventures осуществила две инвестиции в многообразие. 15 января 2019 года компания Outdoorsy привлекла $50 миллионов, что стало последней инвестицией в многообразие.
• В компании Aviva Ventures произошло четыре выхода. Двумя наиболее заметными выходами из Aviva Ventures были Saari и Opun.

Источник: Chrunchbase

Распределение по отраслям: Aviva Ventures сделала 22 инвестиции в 10 отраслях. Финансовые услуги и программное обеспечение несколько преобладают над другими отраслями.

Источник: Chrunchbase

Распределение по этапам:  Aviva Ventures инвестировала на разных этапах, причем на посевной раунд пришлось 33% от общего объема инвестиций.

Распределение размеров круга:  Aviva инвестировала в общей сложности $210,88 миллиона. Максимальная сумма инвестиций составляет $50 миллионов, а минимальная - $500 000. Большая часть инвестиций составляет от 0 до 10 миллионов долларов.

Распределение инвестиций:  Несмотря на то, что Aviva инвестировала в основном в посевной раунд, сумма инвестиций посевного раунда крайне мала по сравнению с общей суммой инвестиций.

Aviva Investors - глобальная компания по управлению активами, которая сочетает в себе страховое наследие, инвестиционные возможности и опыт в области устойчивого развития, чтобы обеспечить инвесторам наиболее важные результаты в области благосостояния и пенсионного обеспечения. Aviva Investors управляет активами на сумму 268 млрд фунтов стерлингов (2020: 260 млрд фунтов стерлингов), а Aviva Group - на сумму 216 млрд фунтов стерлингов (2020: 209 млрд фунтов стерлингов).

Скорректированная операционная прибыль Aviva Investors выросла до 41 млн фунтов стерлингов (с 25 млн фунтов стерлингов в 2020 году), что свидетельствует о росте выручки на 6% за счет увеличения объема продаж реальных активов на 50% и повышения уровня активов в результате положительных чистых потоков и благоприятных изменений на рынке.

Инициативы по повышению эффективности затрат и упрощению ведения бизнеса позволили сократить контролируемые расходы до 345 млн фунтов стерлингов (2020: 356 млн фунтов стерлингов), не считая расходов на реализацию мероприятий по снижению затрат, которые ожидаются в будущем.

В результате коэффициент "затраты-доходы" увеличился на 7пп до 86% (2020: 93%). В отличие от оттока средств в размере 1,1 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, чистые потоки Aviva Investor, за исключением денежных средств и фондов ликвидности, увеличились до 1,5 млрд фунтов стерлингов. Сюда входят чистые внешние потоки, которые увеличились более чем в два раза до £3,3 млрд (с £1,4 млрд в 2020 году) и исключают денежные средства и ликвидные фонды.

Благоприятный эффект от чистых потоков и рынков был частично компенсирован влиянием корпоративных мер, включая продажу американских кредитных мощностей инвестиционного класса и рационализацию фондов, что привело к увеличению AUM на 7,5 млрд фунтов стерлингов в 2021 году.

Инвестиционные показатели значительно выросли, при этом AUM превысила эталонный показатель на срок до 69% одного года (2020: 55%) и на срок до 65% трех лет (2020: 56%). Поскольку они продолжают развиваться и обеспечивать рост за счет своих сильных сторон в ESG, реальных активах, инфраструктуре, кредитах и устойчивых акциях, их торговый импульс остается хорошим.

Их совместные и ассоциированные предприятия в Китае, Сингапуре и Индии включены в состав международных инвестиций, что дает им возможность создавать богатство и иметь возможности на прибыльных и быстро развивающихся рынках. Во многом благодаря включению миноритарной доли в Aviva SingLife, которая была образована 30 ноября 2020 года после продажи Aviva Singapore, скорректированная операционная прибыль выросла в три раза до £97 млн (2020: £26 млн), а показатель Solvency II OFG увеличился на 97% до £124 млн (2020: £63 млн) (показан в прекращенной деятельности за 2020 год). Благодаря успешному внедрению нового продукта долгосрочного ухода в 2021 году Aviva SingLife имела высокие показатели. Это привело к увеличению PVNBP на 1 122 млн фунтов стерлингов (2020: 664 млн фунтов стерлингов) и VNB на 78 млн фунтов стерлингов (2020: 29 млн фунтов стерлингов), а также к увеличению объемов и прибыли в Китае.

Биофурмис

Biofourmis из Массачусетса - это международный стартап в области информационных технологий здравоохранения, который специализируется на интеграции цифровой терапии для обеспечения индивидуального ухода и лечения. Кулдип Сингх Раджпут и Венду Ниу основали Biofourmis в 2015 году в Бостоне, штат Массачусетс, и на данный момент компания привлекла $43.6M финансирования в ходе семи раундов. Раунд финансирования серии B был получен ими 21 мая 2019 года. Восемь инвесторов помогают финансировать Biofourmis. По состоянию на апрель 2020 года, Aviva Ventures и Openspace Ventures являются самыми последними инвесторами.

Платформа компании использует искусственный интеллект для интеграции и анализа непрерывных физиологических данных с носимых устройств клинического класса и выявления персонализированных закономерностей, которые могут предвещать ухудшение состояния здоровья пациента, позволяя медицинским работникам принять меры за несколько дней до критического события.

Сроки финансирования

10 августа 2016 - Компания Biofourmis привлекла $1,000,000 ангельский раунд от Eden Ventures.

1 мая 2017 - Biofourmis привлекает посевной раунд в размере $500,000.

Декабрь 2017 - Biofourmis привлекает раунд серии А в размере $5,000,000 от Aviva Ventures и NSI Ventures.

1 мая 2018 года - Компания Biofourmis привлекла раунд серии А в размере $2,000,000 от Aviva Ventures и SGInnovate.

21 мая 2019 г. - Компания Biofourmis привлекла раунд серии B в размере $35 000 000 от Aviva Ventures, EDBI, MassMutual Ventures, Openspace Ventures и Sequoia Capital India.

2 сентября 2020 года - компания Biofourmis привлекла раунд серии С в размере $100,000,000 от EDBI, MassMutual Ventures, Openspace Ventures и Sequoia Capital.

27 апреля 2022 г. - Biofourmis привлекает раунд серии D от General Atlantic в размере $300,000,000.

10 августа 2022 г. - Компания "Биофурмис" привлекла дополнительное финансирование от Intel Capital в рамках серии D.

Owlstone Medical

Компания Owlstone Medical, ориентированная на рак легких, заболевания печени, пищеварительной системы и дыхательных путей, создает алкотестер для лечения заболеваний, ориентируясь на неинвазивную диагностику для раннего выявления заболеваний и точную медицину. Цель компании - предотвратить 100 000 смертей и сэкономить $1,5 миллиарда на медицинских расходах.

ReCIVA®, уникальный инструмент для сбора проб, позволяющий брать стабильные образцы дыхания в любом месте, является компонентом платформы Breath Biopsy® компании. Коммерческая лаборатория дыхательной биопсии компании находится в Кембридже (Великобритания), а ее филиал - в Research Triangle Park (Северная Каролина, США). Компания также создала крупнейший в мире цифровой биобанк дыхания, который соответствует фенотипу пациента.

Сроки финансирования

2004 год - компания Owlstone Medical была основана Билли Бойлом и Дэвидом Руисом Алонсо.

Февраль 2016 года - Owlstone Medical привлекает корпоративное финансирование в размере $2,000,000 от V Ventures.

Июнь 2016 - Owlstone Medical привлекает $6,850,028 венчурный раунд от Medtekwiz Advisory.

Январь 2017 года - Owlstone Medical привлекает венчурный раунд в размере $11 500 000.

Октябрь 2018 года - Owlstone Medical привлекает $35,000,000 венчурный раунд от Foxconn и Horizons Ventures.

Ноябрь 2019 - Thermo Fisher и Owlstone Medical сотрудничают в области диагностики рака.

Сентябрь 2021 г. -Owlstone Medical привлекает раунд серии D от Horizons Ventures в размере $58 000 000.

Шеппер

Карл Август Амельн, Бен Праути и Ян Ванхоутте, три серийных предпринимателя, запустили компанию Shepper в последние месяцы 2016 года. Shepper - это система проверки по требованию, предлагающая проверки для предприятий по всему миру. Она может быстро и эффективно проверить активы, используя сеть опытных местных специалистов и цифровую платформу, предоставляя клиентам подробные результаты и информационные панели прямо на их почтовые ящики.

Сроки финансирования

2018 год - компания Shepper привлекла $5,4 млн в рамках серии А, в которой главную роль сыграли Aviva Ventures, норвежский фонд Idekapital и инвесторы-ангелы.

2020 год - компания Shepper привлекла £6 млн в рамках второго раунда финансирования под руководством Aviva Investors.

На свежем воздухе

Рыночная платформа под названием Outdoorsy связывает владельцев автофургонов и других туристов. В ноябре 2015 года Outdoorsy присоединилась к когорте NFX Class 2 и привлекла около $25,120,000.

$32 миллиардный бизнес рекреационных транспортных средств был нарушен одноранговым рынком Outdoorsy. Они позволяют квалифицированным арендаторам просто и безопасно заключать сделки с увлеченными владельцами автофургонов.

Устранив все сложности и трения из нынешнего пользовательского опыта, они совершают революцию на рынке автофургонов. Они дают энтузиастам RV возможность выбора и доступности, а также возможность владельцам RV получать реальный доход от сдачи своих автомобилей в аренду.

Сроки финансирования

Июнь 2015 года - Outdoorsy привлекает посевной раунд от Berlin Ventures.

Февраль 2018 года - Outdoorsy привлекает раунд серии B в размере $25 000 000 от Altos Ventures, Autotech Ventures, Aviva Ventures и Tandem Capital.

Январь 2019 года - Outdoorsy привлекает раунд серии С в размере $50 000 000 от Altos Ventures, Autotech Ventures, Aviva, Aviva Ventures и Tandem Capital.