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Planificación de la sucesión

La planificación de la sucesión, también conocida como "planificación de la sustitución", garantiza que las empresas sigan funcionando sin problemas después de que las personas más importantes de una empresa se trasladen a nuevas oportunidades, se jubilen o fallezcan. 

 ¿Qué puede hacer Lions Financial por usted? 

Durante el proceso de planificación de la sucesión, Lions Financial ayuda a los clientes a crear la estrategia para el traspaso del liderazgo de una empresa. A continuación, asesoramos a nuestros clientes sobre lo que pueden hacer en cada paso para obtener el mejor resultado en detalle. Para ayudar de la mejor manera, aplicamos el proceso SIRE de cuatro pasos para crear valor para usted. 

  • Suestionario: Comenzaremos el proceso con un cuestionario para tener una comprensión general de su negocio e identificar la composición única para la sucesión del negocio específico. Aclaramos los objetivos de su negocio y obtenemos la comprensión de los problemas actuales únicos que necesitan ser abordados.
  • Insight: Para tener una visión profunda de su sucesión empresarial específica, incorporaremos la investigación de la industria, determinaremos las ofertas de productos disponibles de muchas fuentes, crearemos una evaluación para los factores razonables a tener en cuenta para la evaluación empresarial específica.
  • Recomendación: Propondremos soluciones de Due Diligence adaptadas a los riesgos asociados a su empresa en la próxima transición.
  • Execución: Ayudamos a implementar la estrategia con su empresa durante la sucesión empresarial. Ayudamos a su empresa a ejecutar durante esta transición empresarial y a conseguir un mejor resultado gracias a nuestra experiencia profesional, la integración de la tecnología, la comprensión de su sector y el mantenimiento de la sintonía con el cumplimiento y los requisitos normativos.

Los elementos clave para Considerar en la planificación de la sucesión

Cada planificación de la sucesión debe ser única, pero los pasos generales para diseñarla incluyen:

Paso 1: Identificación de los puestos de liderazgo clave 

  • Evaluar la posición de impacto para alcanzar las metas y objetivos estratégicos 
  • Revisión de los puestos a nivel de división y superior para determinar qué puestos son clave 
  • Evaluar las metas y objetivos estratégicos, así como el riesgo de vacante y la comerciabilidad del titular de cada puesto 
  • Crear un orden de clasificación de los puestos asignando un valor numérico a la evaluación Alta, Media y Baja para la planificación de la sucesión 
  • La evaluación del "impacto de la posición" debe basarse en una lista priorizada de la misión, las metas, los objetivos y el plan estratégico del departamento 
  • La evaluación del "riesgo de vacante" debe basarse en factores como la posibilidad de jubilación del titular, la comerciabilidad, etc. 
  • Impacto de la posición/evaluación del riesgo Factor de desgaste: 

Identifique su factor de desgaste de capital humano actual y proyectado de cada puesto mediante el uso de informes de datos de la fuerza de trabajo y otros datos de rotación 

 Paso 2: Identificar las competencias, habilidades y factores de éxito de la empresa 

El siguiente paso es documentar la formación, la experiencia, las competencias clave y otros factores necesarios para el éxito de cada puesto de liderazgo clave 

 Paso 3: Evaluar el valor actual del negocio 

  • Evaluación financiera 
  • Balance de situación 
  • Gastos de explotación 
  • Análisis del coste de las ventas 
  • Valoración actual 
  • Ingresos 
  • Diligencia debida 
  • Valoración y cuota de mercado 
  • Valor de la marca y segmentación del producto 
  • ¿Cuál es la línea de negocio? 
  • Tendencias de crecimiento del sector y datos demográficos de los clientes 
  • Eficiencia operativa 
  • ¿Cuántas cuentas tiene la empresa? 

Paso 4: Diseñar estrategias de salida 

  • Áreas clave a la hora de acumular y proteger el capital 
  • Protección de activos e impuestos sobre la renta 
  • Riesgo de ingresos por jubilación y activos de capital 
  • Protección de los ingresos 
  • Planificación patrimonial 
  • Venta a plazos para la sucesión de empresas 

Permitir que el propietario de un negocio venda una participación en el mismo sin una financiación costosa a un comprador amigo, a la vez que se aplazan los impuestos sobre el conjunto de la venta 

  • La duración de los pagos, la frecuencia de los mismos y el tipo de interés anual 
  • Los intereses pagados son deducibles para el comprador y tributan como ingresos ordinarios para el vendedor 
  • El vendedor paga los impuestos en cuotas anuales más pequeñas en lugar de pagar impuestos sobre un gran precio de compra 

 Paso 5: Facilitar la aplicación y ejecución del plan de diseño
Factores que determinan el valor

  • Factores externos 
  • Condiciones económicas nacionales 
  • Leyes gubernamentales 
  • Factores internos 
  • Relación entre el propietario y los empleados 
  • ¿Cuál es la rentabilidad de los servicios o productos? 
  • ¿Tiene la empresa mucho dinero? 
  • Sinergia 
  • ¿Cuál es la sinergia del servicio o producto de la empresa para los posibles compradores dentro o incluso fuera de su sector? 
  • ¿En qué medida encaja la cultura de la empresa con otras empresas? 
  • ¿Tiene la empresa un nicho que otras empresas podrían encontrar atractivo? 

 ¿Qué es lo siguiente? 

Póngase en contacto con Lions Financial para encontrar una mejor estrategia y un plan integral para su empresa. Lions Financial ayuda a los ejecutivos y a las empresas, junto con sus asesores fiscales y jurídicos, a desarrollar las soluciones financieras óptimas para el éxito...Póngase en contacto con nosotros para una consulta inicial para determinar cómo podemos ayudar a su necesidad actual de negocio.

 

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